在神秘的蓝星上，怪物大师是与奇异怪物缔结契约、守护世界的荣耀职业。少年布布路为追寻父亲的线索，前往摩尔本学院参加怪物大师入学考试。途中，他与赛琳娜、饺子、帝奇相遇，四人携手，踏上充满未知与挑战的奇幻冒险之旅。
在某个古老村落的遗址深处，那一片禁止入内的区域里，存在着被口口相传为“窥之生厄、亵之招祟”的“不可触碰之物”。世代担任山神守护的三十木谷家的孩子——日向和薰，在一个暴风雨之夜靠近深山，遭遇了被称为“屋跨斑”的那个“存在”。然而两人竟毫不畏惧，反而将这位怪异称作“斑小姐”，并与之亲近起来……
这是一个被巨人支配着的世界。成为巨人的食物的人类建造起了高达50米的巨大墙壁，以自由为代价去防止墙外的巨人的侵略。10岁的少年艾伦·耶格尔梦想着看到未知的墙外的世界。艾伦对那些满足于暂时的和平而放弃外出的人们感到格格不入。艾伦称他们为“家畜”。他们认为艾伦是“异物”。但是，由于能跨越墙壁的超大型巨人的出现，艾伦的“梦想”和人们的“和平”都瞬间土崩瓦解了。
1979年电视动画《机动战士高达》总集篇剧场版三部曲的第一部。
在新的波折的预感面前，幕间的故事——佯围绕着“圣歼”和瓦特拉的战斗中取得胜利的古城和雪菜。 虽然已经把弦神岛作为自己的“夜之帝国”而成为实质性的岛屿支配者的古城，却过着与以前一成不变的日常生活。 但就在此时，弦神岛周边海域发生的原因不明的海难事故，由狮子王机关和太史局进 行联合调查。 另一方面，古城被呼叫自己的声音唤醒。映入记忆模糊的他视线中的景象，是脸颊通红地蜷缩在自己睡的那张毛毯中，流着泪哭诉着的雪菜的容貌。 “前辈……我重要的东西不见了……”
