门派废徒叶辰，被赶出宗门，无以为家，机缘巧合之下偶得真火，再踏仙武之路。 这是一个神魔仙佛并立的世界，这是一个诸天万域混乱的年代，叶辰的逆天征途，由此开始，历经磨难和轮回，最终问鼎大道巅峰。
商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏…… 本片根据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。
天眼星球的暑假又到了，全校最让人头疼的学生天眼神兔不愿补课，溜到地球来度假。悄悄尾随神兔而来的还有天眼星臭名昭著的金狐。金狐一心想成为十二神兽中的一员。但他人品太差，因此屡屡落选。此番天眼神兔落单在外，便认为这是一个千载难逢的机会，要吃掉神兔，吸取它身上的法力，跻身神兽排行榜。天眼神兔胆子很小，偏偏又喜欢惹是生非。每天都要搞点破坏。调皮的神兔一到地球就制造出一大堆麻烦，搅得香凌和她的伙伴们晕头转向。
