小师爷是生长在江南古镇绍兴的天才儿童,受师爷文化和父亲的影响,立志做一名顶天立地,为国为民的大师爷。他性格顽皮,举止搞笑,极富侠气和正义感。他借用自己的智慧和勇气,与小越、丁丁、钱贯等小伙伴一起,从身边做起,从小事做起,克服各种困难,处处替人排忧解难。在这一过程中,小师爷虽然经历了各种困苦和磨难,但却收获了更多的东西,友谊、关爱、和身心的成长。
女高中生铃木的个性开朗、交友甚广、擅长察言观色,是班上的中心人物之一,她喜欢的对象是坐在自己隔壁的男同学谷,而谷的个性与铃木恰恰相反,他内敛沉稳、有主见、待人一视同仁。铃木一直无法鼓起勇气告白,直到某日一个偶然机会,两人放学回家时走在同一条路上,并因此牵起了手。之后两人相互倾诉对彼此的好感,并开始交往,而同学们虽然感到讶异,但也都很支持两人的恋情。