由于时间公主时希的时间法术和御王黎灰的空间法术碰撞，带着叶罗丽仙境的仙子们一起进入了小朋友的内心世界。在这个充满童趣的玩具世界里，他们必须完成游戏和谜题，闯关成功才能回到原本的世界。另一边，每次整点报时，他们就可以从夹缝中回到现实世界，时希和黎灰通过四时钟看见了宇宙的奥秘，奇幻的星系、地球之外的天文世界瑰丽的展现
罗森是一战中意大利空军的王牌飞行员，但却被施了魔法变了一头猪。虽然变了猪，但罗森还是继续他的老本行，成了一位赏金猎人，专门打击在亚地里亚海空域作恶的空中劫匪。红猪侠一时威名远扬，令劫匪们闻风丧胆。匪徒们为了对付罗森，请来了超级飞行员卡基斯。卡基斯在于罗森对决中趁他发动机故障将其击落。罗森把飞机送到老朋友比克罗处修理时，遇上了比克罗的孙女菲欧。菲欧帮罗森修好了飞机，两人一起再度翱翔蓝天对付空中劫匪。 这时，卡基斯出现了，他对菲欧一见钟情。为了争夺菲欧的爱，卡基斯向罗森提出决斗。于是两人再次浴血蓝空。
西川叶子（和久井优 配音）曾是衔着金汤匙出生的千金大小姐，过得是锦衣玉食的富足生活。然而某一日，父亲的公司破产倒闭，叶子不得不开始学习如何去过庶民过的那种生活。不过最近，她已经渐渐开始习惯她的庶民生活了，甚至从中找到了乐趣。 小田切双叶（金泽舞 配音）个性活泼开朗，有着超级旺盛的食欲的她曾经在数家店面里创下过大胃王挑战的记录，双叶不仅仅爱吃，在烹饪上也是一把好手。叶山照（今村彩夏 配音）表面看似成绩优异的乖乖女，实际上却有着非常腹黑的一面，每一天都在扮演着好学生的角色。这三个名字里都有“叶”的女孩成为了朋友。
源内苍（日笠阳子 配音）是一名十分平凡的高中一年级女生，一天，她收到了一个神秘的包裹，拆开了包装，出现在小苍面前的，是名叫“Frame Arms Girl”的小型机器人轰雷（佳穗成美 配音）。轰雷可不是一般的机器人，她拥有着自我的意识，能够通过学习人类的感情与战斗方式而不断地自我进化，就这样，小苍和轰雷的同居生活拉开了帷幕。 除了轰雷外，还存在着别的机甲少女。个性十分傲娇的短剑（绫濑有 配音）、性格单纯但拥有着广袤的知识的闪燕（长江里加 配音）、行事大大咧咧但充满了正义感的迅雷（桦山南 配音）、没有一丝感情沉默寡言的骨姬（山村响 配音），在轰雷之后，她们接二连三的出现在了小苍的身边。
张小年原本只是岩县的一名普通高二学生，但是因为李落蝉所托踏上了一条完全不一样的道路。为了保护同学，守护家人，他不断地努力找出事情真相，解决一件件难题。乔大海（胖子）是小年的同班同学，也是小年的死党。和张小年一同经历了众多难题并且一直站在小年身边给予小年帮助和支持，在解决小六之事时，张小年又结实了汤洛雪，汤洛雪看起来性格冷言寡语，但实际上遇事沉着冷静，外冷心热，总是能够在最需要的时候给予张小年最坚实的保障。“那些年我相信有一种正义存在，那些年我知道有一种命运对我有所托，那些年我为了世间苍生而努力着。”这就是张小年成长后的信念。
半月关之事告一段落，谢怜受神武大帝君吾的传唤回天庭述职，却意外得知有神官在鬼市附近施法求救。而鬼市如今的主人“血雨探花”花城，正是七日前突然辞别的红衣少年三郎。此事疑点重重，谢怜自愿请命，与风师青玄、东方武神郎千秋一同秘访鬼市探查真相……
