小师爷是生长在江南古镇绍兴的天才儿童，受师爷文化和老师爷的影响，立志做一名顶天立地，为国为民的大师爷。骄纵任性的十格格来到绍兴城，在城里闹了很多笑话，还给大家增添了许多麻烦。小师爷用智慧和勇气解决了接连不断的麻烦，更以真诚和善意获得了十格格的友谊。最后，皇上来接十格格，十格格依依不舍地离开了这群朋友，离开了绍兴城。本片立足江南文化，不仅在道具和背景中加入了乌篷船、乌毡帽、黄酒、石桥等典型的本土特色元素，而且在故事情节和主题的创作中，也尽量融入中国传统民间传说和历史传说
被各国分割统治的中世纪的神州·日本。在那上空中由八艘船组成的都市舰“武藏”航行着……在遥远的未来。经过了“重奏统合争乱”，并把联繫着人类的命运的“圣谱”作为原本历史的再现而执行的各国。然后，是各式各样把迷惑与决意藏于胸口，前进开拓着未来的人们。把互相重合的中世纪世界作为舞台，学生们在学园国家间的抗争正式上演了！
这是一个人鬼混居的世界，鬼通过附身在人身上的方式来达到抵达现世的目的。能够从鬼手中保护人类的，是可以穿上动力服“铠”的战士们，动力服融合了古代秘术与最新的科技，拥有强大的力量。 三轮翔（野田雄大 配音）本是平凡的男子高中生，心中充满了正义感，还有对于英雄的憧憬。在误打误撞之中，翔穿上了动力服，并且加入了和鬼进行战斗的小队之中。在那里，翔结识了拥有将鬼送往异世界的能力的女巫明神逢花（茉白实步 配音）、世世代代守护女巫一组的“忍者”服部凉（水上翔斗 配音）以及同样拥有与鬼交战的能力的女生成濑枫（坂崎绘理 配音）等人。
