小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。小师爷梦想成为一名顶天立地的师爷，并得到《师爷宝典》。然而，《师爷宝典》蕴含着中华文化的精髓，很多人想得到这本书。老师爷怕大家争夺《师爷宝典》，对小师爷不利，决定不把《师爷宝典》给小师爷。小师爷知道这个消息后，决定用自己的勇气和智慧保护《师爷宝典》。因此，一场《师爷宝典》的争夺战和保卫战开始了。最后，小师爷顺藤摸瓜，用勇气和智慧克服重重困难，最后找到了幕后神秘人，解决危机。
在遥远的爱尔兰，聪颖纯真的少年修士布兰登（伊万·麦克奎尔 Evan McGuire 配音）生活在一座高墙围筑的修道院内。为了抵抗维京人的入侵，院墙不断加高，卡拉院长（布莱丹·格里森 Brendan Gleeson 配音）更严格禁止布兰登他们踏入外部世界。某天，一名留着长发、幽默风趣的修士来到修道院，他便是闻名遐迩的艾奥娜绘经师伊丹（米奇·拉里 Mick Lally 配音）。此前伊丹持续创作那部重要的宗教典籍《凯尔经》，然而异族的侵略使他不得不中断这项神圣的工作。为《凯尔经》所吸引的布兰登，决心帮助伊丹完成经典的绘制，为此他不惜挑战禁令走出修道院。外面的世界充满新奇和危险…… 本片荣获2009年昂西国际动画电影节观众奖最佳影片奖、2009年萨格勒布国际动画电影节特别提及。
某天，独居在森林里的魔女艾丽莎（声优：古贺葵）捡到了人类婴儿。艾丽莎替婴儿取名为「薇奥拉」，并决定扶养她。十六年后，薇奥拉（声优：水树奈奈）不只变成超级恋母的女孩，连个子和上围成长的幅度都超乎预料…
Unlock the secrets of the Dragon Eye and come face to face with more dragons than anyone has ever imagined as Hiccup, Toothless and the Dragon Riders soar to the edge of adventure.
