小师爷生长在江南古镇绍兴，在东方文化和老师爷的熏陶下，他立志做一名顶天立地，为国为民的大师爷。绍兴城中突发了几起盗窃案，并且作案手段一致。全是利用神仙粉使人神智不清，盗取钱财。因为受害者都不记得之前的事，小师爷只能地毯式搜索查找线索。查到孙氏米粮店时，孙不出的古怪行为引起了小师爷的注意。
沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
为了拯救陷入能源危机的玉兔村，玉兔村村长派出兔子白枝去往人类社会寻找失踪多年的嫦娥娘娘，初到人类社会并不了解人类生活习惯的白枝处处碰壁，无意中白枝碰到了人类的小孩小中并从流氓手中将其救下，为了报答白枝，小中将它收留到自己家中。 之后，白枝在玉兔村的伙伴——绿枝和灰枝都纷纷来到人类社会帮助白枝完成任务。他们几位的突然到来给小中一家带来了欢乐与惊喜。 但是危机正在等待着他们。白枝的哥哥黑枝也正带着他那群邪恶的朋友们，在人间寻找着嫦娥娘娘，想要吸收天月的力量。 一场正邪之间的战斗渐渐拉开序幕……
故事背景设在明治64年，并由德川庆喜掌握权力的另一个日本。国家靠能量源「龙脉」，形成江户和科学混合的独特发展。但繁华背后，反体制派组织「蛇」正酝酿革命之火。德川政府委任暗组织「鵺」将其驱除。女主角-雪村笑羽在幼时被灭门，于是她作为「鵺」的处刑人，为报仇而持续寻找蛇野目……
