小师爷是生长在江南古镇绍兴的天才儿童，受师爷文化和老师爷的影响，立志做一名顶天立地，为国为名的大师爷。绍兴历年来都有公祭大禹的传统，这一年京城传来消息，皇上要亲临绍兴参加祭禹大典，届时将邀请各国使臣共同见证盛大仪式，京城特派神勇大将军张不狂提前赴绍监督各方面的准备工作。大将军因为小师爷的机智，特选中他协助自己的各项准备工作。在神勇大将军和机智勇敢的小师爷的配合下，绍兴城各方面的准备工作井然有序地进行起来。
举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。
这部影片是史上最奇怪的真人表演与动画结合的电影作品之一。 《侯爵》是一部下流的，强暴的，超现实的和极为讽刺性的怪异动画电影杰作。用一种极为荒诞的方式来展现当年萨德侯爵眼中的法国革命。影片中所有演员均头戴夸张硕大的动物面具，所有对白均为后期演员配音，部分场景用到了泥塑动画的方法拍摄，比如那个侯爵可笑的penis居然长有一张人的面孔，而这也是全片中所唯一出现的人类面孔。扮演侯爵的演员头上戴的是一张狗的脸，而变态的监狱长是一张老鼠面孔，而那个女人则有一个牛头，而那个牧师则是一个骆驼头......整部影片就像是一部古怪无常的木偶剧加上《深喉》般的色情内容，但又不能完全说其是一部彻彻底底纯粹的色情片，因为所有的色情场景都是假的，是用动画的手段拍摄的，虽然足以以假乱真。 影片改编自声名狼藉的萨德侯爵当年的一部自传性作品，他的著作《索多玛120天》想必大家应该不会忘记吧。本片讲述在法国革命时期巴黎的一座监狱里面，很多政治犯被关在那里。侯爵在当时是位很有名的作家，一天，一位女人来找侯爵哭诉她被国王强奸了并有了孩子，是警察局长骗她去见国王的。她希望侯爵能帮助她，把事情的真相写出来告诉所有人让人民去推翻国王，侯爵答应了。侯爵每天只知道写自己的书，他的penis在里面非常不满，它说它需要一些刺激和放纵，他俩经常没事就讨论这种事！监狱长是一个成天盼望着别人来强奸自己的同性恋变态狂。被局长所贿赂的牧师打算找机会骗那个怀孕女人陪侯爵睡觉，以陷害侯爵，把责任从局长和国王身上抹掉，侯爵被害了，被骗吃了春药和那个女人上了床，他被指控强奸了女人并被关进了监狱。而牧师则发誓不会把事情真相说出去，而且偷了侯爵小说的原稿打算去卖钱。与此同时，人民开始起来反抗国王的专政，一场轰轰烈烈的革命已经开始了！影片也达到了剧情的高潮。。。 本片在比利时，法国及很多国家被禁映，直到96年被部分国家解禁后，仍然只能小范围发行放映。
