太子李承乾狩猎遭世家假扮突厥刺杀，苏昊护他死里逃生。回宫后，苏昊御前震慑世家，夜杀其京城负责人，为太子妃姐姐立威；又献造纸术，使东宫掌握财权与声望，获封侯爵良田。世家转而借魏王李泰之手，指使宫女行刺怀孕的太子妃。城阳公主舍身相救，太子妃受惊早产、命悬一线。苏昊悲愤立誓若姐姐有失，必血洗仇敌。
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悟空心魔难除，无法成就斗战胜佛。菩萨将他送入幻境，下凡化身天命人，寻找贪、嗔、痴三根转世毫毛。他遇见痴念毫毛转世痴痴，联手对抗蜘蛛精；又降服靠祸乱世间修炼的贪念化身穷奇。而嗔念毫毛藏于自身心魔，心魔不断制造幻境蛊惑悟空破戒入魔。悟空坚守道心勘破重重幻象，收服心魔集齐毫毛，破除三毒。梦醒回归天庭，却意外得知痴痴真实存在，踏云奔赴与她相见，结局暗藏新危机
