TOM是一只可爱的猫，十分喜爱恶作剧，JERRY是和TOM生活在一起的小老鼠，他们在生活中相互为伴，总是打闹。 猫和老鼠是现实中的天敌，他们两个在一起总是闹出很多麻烦和笑话，美国把猫和老鼠的故事搬上电视，深受大家的喜爱。美国动画大师威廉·翰纳与瑟芬·芭芭拉共同创作了猫和老鼠，作品颠覆了传统印象中的猫和老鼠形象，妙趣横生。它的故事内容单一，总是出人意料，超乎想象。
故事中的世界是以中世纪欧洲为基本架构，除了人类以外还有龙、精灵以及哥布林的存在，是典型的托尔金系统中的奇幻世界。神与魔不断地纷争，神为了保卫世界而战；魔为了争取长杖毁灭世界而战。赤眼魔王和赤龙神为了各自的目的而战。赤龙神将赤眼魔王击败，并将它分为七部份。为了防范魔族的行动，他化为四个分身固守着四方。 一千年前，魔王的一部份觉醒了。它率领着魔族们向赤龙神的一个分身——水龙王挑战。魔王五个手下中的四个设下了结界，由它和魔龙王一起直接跟水龙王决斗。后来，魔王的计划宣告失败，魔龙王被封印。魔族的行动渐趋寂静…… 一千年后，自称“天才美少女魔导士”莉娜·因巴斯诞生了。故事也从她在森林里遭遇盗贼，得到流浪佣兵高里·卡布列夫的相助开始。从此他自称为莉娜的监护人成为共同旅行的伙伴。而两人的命运又和魔王有着不可分割的关联.....
