幼小的盖伊在母亲去世后被一个具有美国和日本两种血统的家庭收养。在这种环境中长大的盖伊不仅学会了日语，对日本的风俗也十分熟悉。珍珠港事件爆发了，盖伊的养父母因其日本血统的嫌疑而被送到了国际收容所，盖伊的两个哥哥以美国公民的身份参了军，被派往欧洲作战。通晓日语的盖伊被美国海军陆战队某部招为翻译，美军发动了攻打被日军占领的塞班岛的战役，盖伊也随军参战。战斗中，盖伊的一个个好友纷纷中弹身亡，为避免流更多的血，盖伊请求前去日军处劝降。身入险境的盖伊经过重重艰险，终于使岛上的日本军队放下武器，接受了和平
纯子（水原碧衣 饰）是含着金汤匙出生的千金大小姐，某日，她来到了中国为自己的画作采风，于无意之中结识了名为谭大志（杨钧承 饰）的中国青年。英俊正直的谭大志一下子就捕获了纯子的芳心，回到日本后，纯子依然无法忘却谭大志，于是，她决定为了谭大志，再度前往中国。 然而，让纯子没有想到的是，这第二次旅行竟然让自己成为了谭大志婚礼的见证人。可即便如此，纯子对谭大志的爱也没有丝毫的动摇，她甚至愿意为了这个男人放弃在日本的一切，留在中国。谭大志收到了纯子的父亲写给他的信，信上要求谭大志和纯子单独度过二十四小时。对于这一要求的意义，谭大志百思不得其解。
剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan窃用，并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中，戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人，但当他发现一个新进女歌手Phoenix，能够完美地诠释他的作品，于是他同意制作人的合作要求，然后签下了古怪的血约，立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制作人竟然又欺骗他，另请了一位重摇滚歌手Beef来代唱，而且他慢慢地发现到制作人真正邪恶的真面目......
大臣司马谋朝篡位刺杀老皇帝，贪图玩乐的王子也被下毒危在旦夕。神秘的张天师出现救走王子，忠心耿耿的将军高云飞也逃出皇宫。王子在张天师的指导下走上复国之路，高云飞也四处召集妖魔好汉作为寻找太子诛杀奸臣的帮手。最后在皇陵拉开了一场复国和复仇的终极之战……
