故事发生在一个架空世界，修仙类型。大陈菁贵妃诞下一对龙凤双胞胎，妹妹天生六指被视为不祥之兆、被外祖母私带出宫弃于芦苇荡，后被陈姓老剑客救起；哥哥额有朱砂痣、灵根深厚天资出众，被专门寻来的世外高人用计从皇帝手上骗走收为徒。兄妹二人一出生就被迫分离天各一方，面临截然不同的命运。若干年后，抚养妹妹长大的老剑客意外遇害，妹妹也被修炼邪术的方士虏获，而此时天赋异禀的哥哥修仙已有小成，心灵相通的兄妹俩在识海中相认，面对孤苦无依且一心苦练剑术想为爷爷复仇的妹妹，哥哥尽一切的力量守护。
话说玉皇大帝安排唐僧师徒整理天庭档案后。搞得整个天庭鸡飞狗跳，玉帝被众神仙堵在了凌霄宝殿门口。众仙情绪激动，以不成功便成仁的誓死精神逼迫玉帝撤职查办师徒四人，还要登报道歉，摆酒赔钱。虽然玉帝也早就后悔死了，但毕竟人家是如来佛祖的关系户，而且天庭档案管理的工作又是自己安排的，现在开除他们好像也有点自抽耳光，思量再三，决定祸水要流外人田，让这几个狗血的家伙到自己的远房表哥宙斯和堂兄奥丁那里去。
小林（田村睦心 配音）是一位非常平凡的程序员，在一次偶然之中救了一条名叫托尔（桑原由气 配音）的龙，为了报答小林的救命之恩，托尔化身成为了女仆的样子来到了小林家中，就这样，小林和龙女仆的同居生活就此拉开序幕。 古灵精怪我行我素的康娜卡姆依（长绳麻理亚 配音）、对人类有着非常深的成见，但似乎不太聪明的样子的艾露玛（高田忧希 配音）、心思细腻温柔又稳重的大姐姐露科亚（高桥未奈美 配音）、痛恨着人类，但又无法自持的被人类所发明出来的游戏所吸引的法夫纳（小野大辅 配音），自托尔之后，小林的身边接二连三的出现了这些性格迥异的龙族们。
故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开
安史之乱爆发后数年，吐蕃大军攻打西南。大唐节度使高适交战不利，长安岌岌可危。困守孤城的高适向监军太监回忆起自己与李白的一生往事。
话说天下大事，分久必合，合久必分。东汉末年，由于汉献帝昏庸无能，引起天下大乱，历史上三国鼎立的时代由此开始。刘备（种白菜的）、关羽（剪牛杂的）、张飞（杀猪的）三人本来打算去应征当兵，谁知道被无故抓进了桃园监狱，三人一见如 故，在桃园中结义为兄弟。 出狱后，刘备一心想找个大佬罩住自己，而刘备很倒霉，所拜大佬都必死无疑！！世人称刘备为“大佬克星”，此名一出，很快就红遍大江南北。“曹记刀铺”老板曹操出于好意请刘备叫火锅“煮酒论英雄”，刘备却怕曹操加害于他，先行将曹打昏在地，仓皇逃跑之余，发现生平最爱的女人“花花”被自己丢在曹府，遂叫关羽回去营救，曹操久仰关羽大名，用“极品牛杂”令关流连忘返。 失业几年的诸葛亮巧遇刘备，竟被刘奉为天人，亮误打误撞，帮刘把生意越做越大，刘、曹、孙三分天下的格局初具雏形， 接着，亮又一手策划了三家在赤壁举行的“攀岩大赛”，在东风的帮助下，刘备大获全胜。 此三国非彼三国，《Q版三国》不像《三国演义》或《三国志》那样整天打打杀杀，想要统一全国，而是以另一种方式——生意战来取代统一战。俗话说：生意场如战场。以曹刘孙三人为代表的三大集团在生意场上大战得鸡飞狗跳，淋漓尽致。既能让人大致了解到三国的局势，又不会见到血腥，还能笑到肚子痛。
