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悟空心魔难除，无法成就斗战胜佛。菩萨将他送入幻境，下凡化身天命人，寻找贪、嗔、痴三根转世毫毛。他遇见痴念毫毛转世痴痴，联手对抗蜘蛛精；又降服靠祸乱世间修炼的贪念化身穷奇。而嗔念毫毛藏于自身心魔，心魔不断制造幻境蛊惑悟空破戒入魔。悟空坚守道心勘破重重幻象，收服心魔集齐毫毛，破除三毒。梦醒回归天庭，却意外得知痴痴真实存在，踏云奔赴与她相见，结局暗藏新危机
涂山最废最能吃的九尾狐幺女青狸，被爹娘派去天庭卧底刺杀天尊北玄。一窝争宠的灵狐里，唯有她一头扎进天尊的玉钵找吃的，反倒被一眼选中带回天庭。刺杀计划频频翻车笑料百出，却撞破两百年前的宿命缘分，废柴小狐终成天尊心尖上的唯一。
