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太傅嫡女沈鸢与战神陆砚舟大婚，洞房夜便递出和离书。苏家千金苏婉月因爱慕陆砚舟屡次设计构陷沈鸢，其兄截杀沈鸢时所用的北狄匕首，牵出皇后勾结北狄、意图谋逆的阴谋。沈鸢与陆砚舟假意周旋，暗中设局收集罪证，最终联手挫败宫变，将皇后与苏家一众恶人定罪伏法。二人情愫渐深，撕毁和离书，随后奉旨共赴北境抗击外敌。
李四逃亡广州打拼成一方霸主，张岳前来投奔，李四暗中出手帮他复仇。不料一月后张岳被判死刑。李四赶回东北，为兄弟报仇怒杀二虎，追查真相发现是袁老三的阴谋，袁老三临死道出幕后是李武。除夕饭局，李武受烟花惊吓开枪，李四含恨身亡。
他潜伏邪门多年，步步为营执掌一众妖邪，只为寻机覆灭祸乱世间的魔道势力。唯独收下的徒儿性情乖戾偏执，心思阴诡，与正道格格不入。一边是潜伏任务需管束门下，一边是徒儿日渐扭曲的心性，他周旋正邪之间，一边压制邪祟作乱，一边费心拉扯迷途徒弟，在善恶夹缝中艰难权衡。
