卧底探员陈凤翔（陈小春 饰）在破获一宗社团大案之后，转任文职八年被反黑组重新招回。由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈重出“江湖”，加入以张少钧（陈国坤 饰）为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋，其中不乏昔日好友与仇家，令陈一度进退两难，好在陈与队友在合作期间培养出互信默契。正值香港回归还有三年，黑帮打算乘势大干一票。陈在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。
鹿相（于朦胧 饰）和鹿因（梁大维 饰）本是情同手足的兄弟，因为父母的原因不得不分离，一个人由奶奶带大，一个人跟着姥姥生活。长大之后，兄弟两人走上了两条完全不同的道路，鹿相是大学里的问题留学生，鹿因则成为了海外深造学成归来的企业高管，他们之间的距离随着时间的推移变得越来越远。 为了能够加深对彼此的了解，鹿相和鹿因决定互换身份，来体验一下对方的生活。哪知道在此期间，鹿因遭遇了意外失去了记忆，就此定格在了大学生的身份之中，而鹿相则要学会解决大公司里发生的一连串的麻烦。在此期间，鹿相邂逅了名为唐诗（毛晓彤 饰）女孩，两人之间开始了一段异常坎坷的恋情。
辛亥革命成功，大宅门内琐事依旧。为了即将出世的孩子，七爷白景琦（陈宝国 饰）夹在二奶奶（斯琴高娃 饰）和杨九红（何晴 饰）中间左右为难。山东济南府黑七堂开张在即，谁知当地青帮老大高静阶（郭德纲 饰）与七爷结下梁子，险象环生。白景琦从九红的哥哥杨亦增（梁天 饰）那里得知九朝阿胶秘本的消息，有心谋划入手，然那也是土匪、黑帮垂涎三尺的烫嘴肥肉。另一方面，景琦多次出手帮助刺杀袁世凯未遂的田子行（王志飞 饰），使得自己和行伍出身的堂姐夫路达义（范雨林 饰）关系紧张非常。在此期间，七爷结识了路在海外留学多年的妹妹——开朗单纯、敢说敢做的路青青（张歆艺 饰），一度出生入死的二人渐入爱河。 风起云涌的动乱年代，大宅门的故事继续上演……
年过半百的管区民警李久平（李保田 饰）不想刑警同行那样干些追拿要犯的惊天事迹，相反他常年游走在街头巷尾，协调管区百姓处理鸡毛蒜皮的琐事，小偷小摸都可以算作大案了。平常人一个的李久平日常里也有许多要操心的事，在理发店混日子的儿子李小山和同院儿当模特的齐艳艳相恋，当爹的自然极力反对。引以为傲的女儿李小文在小提琴演奏时，邂逅了多年前的老街坊马志高。做股票生意的马对小文大献殷勤，而他糟糕的经济状况也不可避免对小文产生影响。患脑血管梗塞的父亲李大山去世，孝子李久平哀伤不已，孩子们的爱情婚事更令他牵肠挂肚。 小人物李久平，心中是一堆借酒也浇不透的愁事……
