退伍的莫斯（Brad Dourif 饰）带着伤痕和军队支票回到了家乡，但这里除了破败的房屋与农场，什么也没有留下。莫斯踏上了前往图金汉的旅程，要在那里开创事业。 在这座陌生又怪诞的小城里，莫斯很快结识了喋喋不休的青年埃克、乔装盲人牧师布道行骗的阿萨（Harry Dean Stanton 饰）以及女儿莉莉。莫斯神经质的秉性在这座布满基督标语的小城里终于爆发，驾驶着二手汽车马不停蹄的宣扬没有基督、依赖自我救赎的“真理教”，在这个过程中，莫斯不知不觉与苦行者的形象相融合……
1930年代，长征途中。红军妇女独立团在团长（倪萍 饰）带领下，率部女扮男装阻击敌人，掩护主力撤退。丈夫田林（张潮 饰）就在自己队伍中，但形势所逼，团长不能与其相认。侦察归来的桑吉措（泽仁拉姆 饰）报告，同去侦察的蛮妞（周生 饰）被马匪俘获，众战士决心下山跟敌人硬拼，团长和政委（王宝坤 饰）知道敌人想用“引蛇出洞”诱歼我军，坚决不同意下山，但田林和桑吉措违令冲向敌群，政委为挽危局中弹牺牲。团长举枪对准田林，她要执行战场纪律，众人纷纷跪倒求情。在党的会议上，决定田林、妙姑（木易 饰）带师长（金石声 饰）和政委的遗孤小毛头（王浩 饰）进祁连山，自己则带领其他战士进入茫茫大漠......
这部电影是以一部古怪的恐怖片为背景的，其中罗森塔尔(Rosenthal)患有神经纤维瘤病(一种在神经周围长满肿瘤的疾病)和美丽的失明妇女梅贝尔(Mabel)之间的浪漫爱情在剧中绽放，当她奇迹般地恢复了视力，却无法接受爱人的外表....
1942年的冀中平原、日本宪兵汉奸、伪警察等数百人包围了东王庄，敌人架起机枪疯狂扫射，横尸遍野、惨不忍睹。闻讯赶来的武工队员们按捺不住心中的怒火，纷纷向队长魏强请战，为乡亲们报仇。魏强率领武工队化装成伪警察进城，巧妙地活捉了中闾镇伪警察所所长哈巴狗，并将其带回东王庄准备公审。趁人们欢庆中，哈巴狗跑回保定城，向夜袭队长刘魁胜报告，却见刘魁胜正在调戏自己的老婆小红云。哈巴狗给刘魁胜一个嘴巴，刘魁胜反咬一口，诬哈巴狗私通武工队。为了保住命，哈巴狗只好把老婆让给了刘魁胜。 保定南关火车战长小本次郎也对哈巴狗老婆小红云垂涎三尺，他派段长万长顺去请小红云到站上说书，小红云不肯屈服，用剪刀割腕自杀身亡。刘魁胜对日本人敢怒而不敢言，魏强利用他们的矛盾，夜袭车站将小本次郎和段长万长顺杀死。松田将他们的死归咎于刘魁胜，杀死了他，并命哈巴狗任夜袭队长。最后武工队扫平了侵袭队，击毙了哈巴狗，又炸毁了宪兵队总部为乡亲们报了仇，大长了人民抗日的士气。
