动画改编自同名小说。他为修道而生，为应劫而至，他身化亿万血雨，洒落万古岁月，经历无数时空的熬炼，岁月长河的洗礼，他化万古，他化自在。看男主石昊如何一生极致辉煌，造就无尽传说。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
魔法王国的苏菲亚公主一直把随身戴着的项链当做自己的护身符，某一天她突然得知，这个护身符里居然封印着一个等待重获自由的公主。邪恶女巫史瑞奇入侵了阿瓦洛王国，杀死了国王和王后。阿瓦洛的法师为了保护年轻的艾莲娜公主，便把她封印进了护身符中。而这个护身符几经辗转，来到了苏菲亚的手中。为了解救艾莲娜和阿瓦洛的百姓，人小胆大的苏菲亚公主踏上了一场冒险之旅。
故事以2020年东京奥运会之后的日本为背景，通过“极普通的家庭故事”，讲述了在日本逐渐沉没的情况下，面对终极选择的人们的现实生活。
露易斯和洛特是一对双胞胎姐妹。由于父母离婚，她们从出生就分开生活，直到在夏令营中相逢后，两人才相认。为了见一下素未谋面的爸爸妈妈，两人交换身份到了对方家中。在感受到不同的亲情后，盼望一家团圆的二人又计划撮合父母复婚。可是这时，不知情的爸爸正打算与另一位女子结婚。情急之下，两人除了想尽一切办法让父母见面，还要与父母的新娘斗智斗勇…… 本片改编自德国小说家、剧作家埃里希•卡斯特纳（1899-1974）的同名经典之作。
