动画的故事舞台设定在现代的涩谷之中。主角织田龙平在小学时目击过憧憬的哥哥的神秘死亡现场。现在是高中生的他，早已摆脱了当时的恶梦。和平常一样练着拳击的某天晚上，他被奇怪的生物咬了一口，坠入了一个和平常不同的梦。
随着「雪海」不断扩张，大地几近消失的异世界——人们在巨木「轨道树」的根部和顶部延展出的「天膜」上勉强过着日子。在天膜的少年卡纳与地面的少女莉莉哈相遇之际，改变这即将毁灭的世界的故事就此拉开了帷幕——本作由广受世界各国好评的漫画家贰瓶勉，以及将贰瓶勉的作品高质量动画化的Polygon Pictures联合打造。连载漫画由《兽之奏者》的作画武本系会执笔，电视动画则是由安藤裕章（代表作：《LISTENERS 聆听者》《亚人》）担任导演，描绘了一场宏大的奇幻故事。
苍岚大陆以武魂定强弱，秦家少主秦南本是废魂之身，受尽冷眼。机缘之下，他觉醒太古战神之魂，从此逆天改命。他横扫宗门天才，踏平强敌险阻，邂逅红颜知己，以战魂破万法，凭热血铸传奇，从卑微少主一路逆袭，终成威震九界、无所不胜的无上天尊。
曾经，这是一个人类和魔法共存的世界，但一场意外的发生令魔法就此消身匿迹，一晃眼就是1000年过去，人类甚至连他们曾经拥有魔法这件事情都给忘记了。小日向满月（岛袋美由利 配音）是一名个性活泼开朗的女子高中生，不擅长拒绝的她无论别人拜托什么事情都会满口答应下来，因此在当地人缘非常的好。 一天，小日向满月邂逅了一位名叫新月艾尔涅丝塔深海（种崎敦美 配音）的神秘少女，看上去冷漠孤傲拒人于千里之外的少女，也被小日向满月的热情给融化了。在新月艾尔涅丝塔深海的带领之下，小日向满月第一次知道这个世界上存在着人偶阿尔玛诺克斯，同时亦得知了魔法并没有完全绝迹的真相。
“因为我是最吃透主人身体的人啦”一心扑在工作上，在大型电动机械制造商的企划部上班的OL：津田茜（28岁）。虽然在职场上作为部门王牌而被仰慕着，但是在私下其房间十分地脏乱，酒相很差也没有谈过对象。一天，她借着酒劲与寂寞买下的是，啪啪啪用机器人：抚子……？！
話說有一天惡魔人「不動明」有天早晨醒來，發現自己變成二頭身的搞笑人物，而且在他身邊的人物跟他一樣地都陷入了一個與原來世界相互平行存在而不交集的異世界。為了找出這個充斥著Q版人物的世界的秘密，惡魔人主角一行人踏上旅程。而在追尋被赫爾博士擄走的「妖鳥死麗濡」時，惡魔人等人進入了「無敵鐵金剛」所存在的魔神王國。 究竟「不動明」與「兜甲兒」是否能夠解開這個可愛搞笑的二頭身世界的秘密，並順利回到與各自敵人「惡魔族」＆「赫爾博士」浴血苦戰的現實世界。
