动画《#极主夫道#》第二部分决定制作。
由于过去失败的恋爱经历，橘纯一（前野智昭 配音）封闭起了自己的内心，失去了对于爱情的信心。如今，又一个圣诞节即将到来，想要和女生一起度过这个白色节日的想法忽然占据了橘纯一的脑海，然而，长久没有同异性接触的他已经不知道该如何谈恋爱了。 品学兼优，身上永远闪耀着耀眼光芒的绚辻词（名冢佳织 配音）、橘纯一的青梅竹马，有些天然呆的樱井梨穗子（新谷良 配音）、外冷内热，体育方面格外出色的七咲逢（野上尤加奈 配音）、大大咧咧，个性爽朗的棚町薫（佐藤利奈 配音）、知书达理温文尔雅的软妹子中多纱江（今野宏美 配音）和校园中人人仰慕的女神森岛遥（伊藤静 配音），当这些女孩子们接二连三地出现在橘纯一的身边时，他会做出怎样的选择呢？
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
