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悟空心魔难除，无法成就斗战胜佛。菩萨将他送入幻境，下凡化身天命人，寻找贪、嗔、痴三根转世毫毛。他遇见痴念毫毛转世痴痴，联手对抗蜘蛛精；又降服靠祸乱世间修炼的贪念化身穷奇。而嗔念毫毛藏于自身心魔，心魔不断制造幻境蛊惑悟空破戒入魔。悟空坚守道心勘破重重幻象，收服心魔集齐毫毛，破除三毒。梦醒回归天庭，却意外得知痴痴真实存在，踏云奔赴与她相见，结局暗藏新危机
仙魔同修的天骄春锦，因女魔头之名横行万古神州。为挽救力量衰弱的暗莲天尊，春锦得知五行本源现世，鲛人一族老族长手中便有一颗。她率缺德小队接下鲛人少女妙音，与天元仙尊兵分两路，一路盯梧桐神树，一路直赴深海。不料传送阵失灵，众人误入魔族据点。与魔族英雄王二狗周旋，揭开其受人要挟、欲灭鲛人一族的阴谋。
