奇利男谢洛（森久保祥太郎 配音）是大陆最强魔术士查尔德曼（中田让治 配音）的得意弟子，在获得了“钢之继承者”的名号之后，谢洛离开了牙之塔，化名欧菲踏上了寻找姐姐阿丽莎的旅途。虽然阿丽莎已经异形化，并且犯下了滔天的罪行，但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。 在旅途中，欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥（大久保瑠美 配音），和非常崇拜欧菲，拜他为师的青年马吉克（小林裕介 配音），三人结伴而行，与此同时，欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友，决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。
市丸恭介（真殿光昭 配音）是一个外表和内心都十分朴素的青年，目前就职于一所高中担任物理老师的职务。虽然个性有些木讷害羞，每天都过着两点一线的枯燥生活，但是恭介在教员和学生之间却有着意外高昂的人气。其实，恭介有着一个天大的秘密，他不仅已经结婚，并且，其结婚的对象，居然是在同一学校就读的女子高中生小野原麻美（川澄绫子 配音）！ 17岁的麻美和恭介的感情十分要好。在学校里，她是他的学生，一回到家，她便是他的娇妻。为了遵循父亲的意愿，在同学面前，麻美和恭介必须严格保守着他们的秘密。可是，世上没有不透风的墙壁，还是有一些人察觉到了两人不寻常的关系。两人的命运和爱情会怎样呢？恭介能够平安的等到属于麻美的毕业季的到来吗？
混沌的魔法时代，没有秩序和权威，只有血腥的杀戮。星罗棋布的小国散落在大地上，人类正处于未开化的蛮荒时代。但是传说在四百年前曾经有一个辉煌的旧世界文明，他们掌握着不同于元素魔法的旧世界魔法，但却在四百年前被一个叫安拉沙斯克斯的破坏神毁灭了。破坏神在七天之内，完全消灭了当时的文明世界，但是却没能毁灭人类。一个被称为“龙战士路西法”的救世主降临，击败了破坏神。在安拉沙斯克斯的身上施加了四个封印，使其意志与身体分离。龙战士离去时曾留下预言，说有一天当破坏神苏醒时，流着路西法血的人将成为新的龙战士，再次封印邪神。四百年过去了，人们在废墟上建立起新的文明，破坏神的身体沉睡在拥有最强兵力的王国久达斯王城下，其余的三个封印分别存放在另外三家古老的王国中。后来，出现了一个邪恶的魔法师达克·修那依达（DS），他拥有极大的魔力和可怕的野心，掌握着各种古代语魔术，能够同时操纵几千个魔操兵。迈卡里特王国第一王子拉兹率领十位勇士向这位魔人发起挑战。最后拉兹化身为了传说中的无敌机神龙战士打败了DS，世界恢复了和平。人们对外宣称杀死了魔人DS，但其实魔人的灵魂被封印在一个新生婴儿的体内。拉兹王子从此行踪不明，那个孩子也被十勇士之一的大神官秘密带回了迈卡里特王国抚养，一晃就是十五年。 当年在DS的身边聚集着四个人：强壮豪爽的忍者格拉，美丽的妖精雷帝阿杰斯·奈丽，被称做“冥界预言者”的黑暗僧侣阿比杰鲁以及银发的冰魔导师卡鲁斯。当中有的是DS的朋友，恋人，女儿或是学生，他们被称做“四天王”。以卡鲁斯为首，“四天王”在十五年间发展了一支庞大的军队，这支由各种亚人类和魔物组成的军队攻克了许多王国。而在阿比杰鲁的策动下，他们开始寻求让古代破坏神安拉沙斯克斯复活的方法，他们认为只有借助破坏神的力量才能创造出没有纷争的理想国，完成当初DS统一世界的梦想。 趁着大神官随骑士团远征的机会，魔术师奥斯堡带领亚人类打进了迈卡里特王城，两个孩子在慌乱的人群中辗转：一个是大神官十五岁的女儿洋子，另一个是从小与她一起长大的鲁吉。洋子想起父亲曾经说过在鲁吉的体内封印着一个邪恶的魔法使者，只有用纯洁的处女之吻才能解开这个封印。眼看城内已成一片火海，洋子顾不得许多，吻了鲁吉。鲁吉一下子长高，凶恶的魔人DS复活了！他很轻松的收拾了入侵的亚人类军团，狂妄地宣称要找大神官他们报仇，继续自己十五年前的事业。结果却在强吻洋子的时候重新被还原成鲁吉，原来封印的咒语也是处女之吻......
