故事发生在上世纪90年代的一个美国小镇上。扎克和乔西从童年时就是最好的朋友，他们每天一起骑车上下学，放学后一起玩耍，甚至喜欢上同一个女孩。然而平静的生活在某天下午被彻底打破了。聚会因大麻而失控，朋友达里尔在教室里失血过多身亡，男孩们恐慌无措地要彼此发誓保密，扎克简单的生活仿佛被撕开了一道巨大的口子，整日被罪恶感压迫地喘不过气，乔西则索性不再上学，甚至不再走出家门一步。曾经密不可分的两个男孩在数日后便产生了不可逾越的鸿沟……
满怀教育理想的姜恩景回到百年名校世英女高担任实习教师，入职后便察觉校内诡异氛围浓重。三名出身普通的学生从未接受课外辅导，却长期霸榜全国模拟考全科第一，她们所属的“黑空”社团更是行事诡秘。恩景深入追查后揭开骇人真相：女生们与四百年前的日本武士怨灵伊达那志立下黑暗契约，以自身灵魂为代价换取顶尖成绩。随着被夺走灵魂的学生不断增多，整座校园沦为怨灵的猎场。恩景被迫推开黑暗世界的大门，踏入怨灵布下的死亡模拟考迷局，在层层致命关卡里，争夺夺回灵魂的渺茫生机。
一个来自第六空间的恶魔入侵地球，引起了地球人的极度恐慌，一个住在地球上的善良的具有超级魔力的魔术师力图阻止那个恶魔的罪行，一个善与恶的较量开始了。
生活在福幼中心的彬彬（小彬彬 饰）人小鬼大，和一班小朋友时常令恶声恶气的中心余总监（曾志伟 饰）无可奈何。这天，彬彬受童话启发，离园外出探险，偶遇魔术师兄妹俩富（岑建勋 饰）和嘉（张艾嘉 饰）。嘉嗜赌成性，并利用魔术表演偷窃，却被彬彬撞破了好事。嘉因为欠下赌债，连累富被讨债公司追索，富为了帮助入监的妹妹还钱，铤而走险卷入抢劫事件，又阴差阳错结识彬彬。富为人心地善良，将彬彬带回家中一同生活，而彬彬也爱上了这位卷毛“魔法师”。嘉终于重获自由，而此时，彬彬和富变得难分难舍。作为福幼中心的孩子，彬彬难免被收养，这令大小二人深感不舍……
