主人公小星，只是一名普通的中学生，但他一直在为实现梦想而不懈努力。偶然间，他发现学校的物理老师凤鸣，竟然就是二十年前的天才机械师。经过一番努力，小星与他的伙伴获得了凤鸣老师的帮助，踏上了为了梦想竞赛的旅程。
Continuation of 2000's The Emperor's New Groove, showcasing Kuzco's attempts to graduate from his kingdom's school, and his former advisor Yzma's evil attempts to keep him from his goal.
东汉末年，外戚专权，宦官秉政，群雄争霸，天灾不断。在这个战乱时代，解州运城出现一位义重如山的武将，他忠义仁勇的一生在历史上留下一段可歌可泣的英雄事迹，他就是——武圣关公。影片从关羽桃园三结义、温酒斩华雄、过五关斩六将到单刀赴会、水淹七军等经典历史段落，串起关公追随兄长、匡扶汉室、威震华夏的传奇一生，并将民间传说中战蚩尤解救苍生等神话巧妙呈现，全方位还原关公这一彪炳春秋的华夏传奇英雄。
