1939年，第一次长沙会战结束。日军利用汪伪政府源源不断的军需物资补充，准备开始第二次长沙会战，汪伪政府特派员唐宗年负责与日方谈判。军统上海站站长、少将冯楚良奉戴立命派刺客叶锦堂刺杀唐宗年。与此同时，上海地下党韩冬麟接获上级命令，证实唐宗年有意将汪伪政府的卖国行径诏告天下，必须倾全力保护唐宗年去香港。一场刺杀与反刺杀的活动展开，我中共地下党联合军中抗日爱国志士，联手破获日军重要情报，铲除了潜伏在军统组织里的日军间谍，确保了第二次长沙会战中国军队的胜利。
4月，加地耕平(伊藤淳史 饰)踏入喜里丘中学，成为一名临时班主任。他怀着满腔热情迎接自己的教学生涯。上课第一天就面临了女学生明日香（志田未来 饰）提出的尖锐问题：我们能够改变这个世界吗？加地对明日香从此多了一份关注。明日香前去律师事务所寻找律师积木珠子(菅野美穗 饰)，但对方告知秘书不认识这个学生。明日香开始逃学，加地的关怀令她渐渐打开心扉。然而一天明日香从教室中跳了下来。积木珠子作为明日香的代表律师出现，要求把喜里丘中学告上法庭。她认为明日香的跳楼不是偶然，而是因为在学校遭受了欺负而导致的必然结果。加地对此感到震惊，在陪同珠子调查的过程中，他才发现珠子是明日香曾经的继母，然而学校极力否认有欺负事件，并且校长声称为了保护学生的名誉，学校是绝对不会让学生遭受社会歧视的。加地被校长的作风和话语感动，虽然这个学校的老师各有不能告人的毛病，学生也各有奇怪的神经质，他还是坚决地离开了珠子的陪同，站在了学校的一边。 珠子为了打这场官司，失去了爱情失去了工作，然而她坚信，正义会战胜一切，给明日香一个公平的交代。
艾在国外学习。在被迫返回泰国后，他遇到了哈雷戴维森（Harley Davidson）的同班同学Nhai，她痴迷于一条黄色的鸭子钥匙链。艾未未一见钟情，一段旋风般的恋情接踵而至。
东北人民解放军 经过艰苦的转战，到1948年夏秋，已经从根本上改变了东北战局。东北97%的土地面积和86%的人口已获解放，东北解放区工农业生产发展。东北人民解放军总兵力已发展到100余万人，装备改善，士气高涨。而东北国民党军由于连连受挫，损兵折将，55万余人被分割在长春、沈阳、锦州三个互不相连的地区。长春、沈阳的陆上补给线全被截断。军心动摇，士气低落。力量对比，东北人民解放军无论是数量还是质量，都超过了国民党军，已经有实力争取一战而消灭全部敌军，解放全东北。 面对东北非常不利的形势，蒋介石很焦虑。为了保存力量，曾考虑放弃长春、沈阳、打通铁路交通线，把沈阳主力转移到锦州，伺机转用于华北、华东战场；但是又顾虑放弃东北，将会在政治上、军事上产生严重后果，因而，是撤是守举棋不定。在蒋介石对东北抉择犹豫不决的时候，毛泽东从有利于全国战局的发展，有利于东北早日解放着眼，做出了东北野战军主力南下北宁路，把作战重心放在锦州，而置长春、沈阳两地于不顾，并准备在打锦州时，歼灭由沈阳来援之敌的战略决策。并号召东北人民解放军，要树立打前所未有的大歼灭战的决心，即在沈阳敌军全军来援时敢于同他作战，将其就地歼灭。
1943年，一份我党潜伏汪伪和军统的人员名单因负责人的被捕，被锁在上海银行保险箱。共产党员陈晓奉命利用指纹术制作指纹套以取出名单。行动失败，保险箱钥匙被汪伪特工部得到，联系人宋姐在牺牲前要陈晓务必拿到名单。与组织失联的陈晓发现自己怀孕。我党在特工部的卧底谢易夫，帮陈晓以军统特务“康子芹”的身份潜入敌营。除了李世杰的怀疑，冷剑屏的不满，范伟宸的捣乱，敌营里你死我活的权力斗争，也让康子芹步入悬崖边缘。她利用敌人权利之争，帮李世杰报复冷剑屏并除掉其爪牙陆天齐，危机与机会并存的敌营，怀孕带来的生理和心理反应等一个个生死关头，她都坚持下来，最终她凭借信念和智慧，惊险的拿到名单，并瓦解了敌人的一个惊天阴谋。
20世纪的最后一年，在少男少女的心间投下了毕生难忘的耀眼光斑。陈寻（杨玏 饰）、赵烨（杜维瀚 饰）和乔燃（白敬亭 饰）三个大男孩尽情挥霍着仿佛没有穷尽的青春年华，他们插科打诨，与老师大马猴对抗，狂打街边游戏。而在青春时代特有的律动感染之下，再懵懂的傻男孩也能察觉心底对青涩恋情的向往和渴望。乔燃开始留意之前似乎一直在帮老师对付他们的女孩方茴（何泓姗 饰），赵烨则尝试着和喜欢篮球和流川枫的女孩林嘉茉（蔡文静 饰）套近乎，陈寻与方茴之间仿佛又有着一份不易察觉的情感悄悄萌芽。此情可待成追忆，只是当时已惘然…… 本片根据九夜茴同名畅销小说。
