1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技…… 现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。 2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。
故事讲述个性女主与桀骜不驯的男主第一次在派对相遇时，彼此都留下了不好的印象，女主更是多次喷男主。男主怀恨在心，誓言以后要好好教训下女主，恰巧女主来到了男主的农场生活，男主开始了“调教女主”的乐趣日子，后来男主突然发现女主原来是他小时候暗恋的女孩，一切情愫便开始发生了变化。
巴巴·沃斯（杰森·莫玛 饰）努力与家人团聚。他疏远的兄弟伊多（戴夫·巴蒂斯塔 饰）抓住了巴巴的女儿哈尼瓦，并发誓要报复他的兄弟。与此同时，巴耶王国和特里凡提亚共和国之间的战争威胁迫在眉睫，这将巴巴和他的家人直接拖入了冲突的中心。
漫画家苏小贝与笔下主人公傅子修异界邂逅，还成为了他的未婚妻！两人在相处中，情感悄然升温，但故事人物逐渐脱离掌控，剧情发展也走向意料之外。苏小贝为化解危机重返现实，她和傅子修的缘分却还在继续......
收视普普的CBS二年级生《黑色警报》被电视网续订第三季。
