故事主要讲述了女主角桃园奈奈生因好赌而欠债的父亲不知去向，被讨债的人赶出了家。在走投无路之时，她帮助了一位被狗追的懦怯的男人，得知她的遭遇后神秘的男人说出了「我把我的家转让给你吧。」这样出奇的话……
故事从希腊神话的纷争女神艾莉丝（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 配音）开始，她是一个喜欢混乱的女神，她盗走了“和平宝典”，又将这个罪名嫁祸给了辛巴达（布拉德·皮特 Brad Pitt 配音），护送“和平宝典”的王子普罗士（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 配音）是辛巴达的从小玩得好的朋友，“和平宝典”被窃也使得他的任务失败，无法向自己的王国交代，而王国里的大臣都一致认为是辛巴达盗走了。但普罗士相信辛巴达的清白，他主动提出以自己生命做抵押，让辛巴达追回宝物“和平之书”。普罗士的未婚妻玛琳娜（凯瑟琳·泽塔-琼斯 Catherine Zeta-Jones 配音），为监视辛巴达也偷偷登上了船。辛巴达能否经受考验，为夺回“和平之书”救出朋友的性命？他和玛琳娜又在患难中发生了怎样的爱情？ 影片改编自阿拉伯民间故事《一千零一夜》中的《辛巴达航海记》。
时间来到2242年，一心想成为漂泊者的奏多遇见了诺娃，一名失去记忆的无用贤士。 然而，因为诺娃成功地击败终结者，奏多与她成为搭档后，他才明白成为出色漂泊者所该具备的确切条件。
这是一个学习成绩决定了一切的世界，在这个世界里，在测验里拿到高分的人能够顺理成章的过上无忧无虑的幸福生活，而等待着那些落榜者的，就只是悲惨的惩罚。如此严苛的纪律使得人们自动分为了两派——注重实力，以真材实料取胜的L型，以及依靠着旁门左道的作弊技巧取胜的C型。 当然，单纯的L型或是C型都无法在日渐激烈的考试竞争中挣得上游，唯有两种类型的人组成搭档，才有可能获得最终的胜利。我们的主人公诸葛睦明（山口智大 配音）就是一个典型的C型选手，一日，他偶遇了非常优秀的L型选手黄巧衣（钉宫理惠 配音），一番波折之后，两人决定组成搭档。
故事将以赛马娘们与练马师梦寐以求，一生只能挑战一次的经典三冠比赛皋月赏、日本赛马、菊花赏为主题，描述成田路、爱慕织姬、好歌剧等被称作三强的赛马娘，将抱着绝不认输的思绪，朝着顶点进发。
