举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。
动漫作品《ef - a tale of melodies.》由日本动画公司SHAFT制作，并于2008年10月6日开始播放，是动画《悠久之翼》系列的第二季。故事内容由原作游戏《ef - the latter tale.》的第四章及终章改篇而成，终章的修改幅度比较大，加入了一些原创的情节。共12话。从前，有一个古老的城市名叫音羽。音羽，诗一般的名字，恰到好处地描绘了ef的整个故事内涵。音乐，羽毛。美丽的城市，无尽的乐趣。在这座童话般美丽的城市中，发生着一个个传说。曾经发生过一场强烈的地震，一对对恋人被迫分离。
