上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。 伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
木兰（陈小艺 饰）出生在山东一个贫困的家庭之中，父母因意外不幸双双去世之后，留下年迈的爷爷需要木兰一人照顾。虽然木兰将老人照顾的无微不至，但随着时间的推移，木兰渐渐的将自己耽误成了大龄剩女。年朝阳（范雷 饰）之前经历过一段失败的婚姻，木兰的善良的温柔深深的打动了他，于是他决定向木兰求婚。就这样，木兰带着爷爷，年朝阳带着自己的小儿子，四人组成了新的家庭。 哪知道就在举行结婚典礼的这一天，年朝阳的前妻陈艳丽（刘琳 饰）杀了过来，带来了一个嗷嗷待哺的女婴，陈艳丽说这个宝宝是年朝阳的女儿，要求年朝阳担负起做父亲的责任。就这样，木兰又多了一个孩子需要抚养。
黄英姑（薛家燕）生性乐观，与女儿孙敏华（汪琳）等一家人自给自足。英与邻居王志祥（许绍雄）交情甚笃，其子王剑（吴启华）更把英当作再生母亲看待。时下的香港贪污盛行，在摊档工作的英因欠债，偶然会替人当替死鬼做偿还，坐数日监。一次，英不知就里，便一口气答应当替死鬼，结果被人屈成杀人犯，判以死刑。英行刑剪下辫子，吩咐当狱警的祥将之交给华做纪念。英死后冤魂附在辫子上，却因辫子落在装有关公像的证物房里无法出来，一困十数年…… 转眼间剑已长大成人，当上警察，正直的剑因不愿贪污而只能负责看守证物房。剑在证物房翻出英的辫子，二人终相认。当年驾祸给英的叶家声（张兆辉）升做探长，把关公像重新移位，英冤魂得以重获自由。英挂念华，剑积极助她寻找华的下落；而剑亦得英的帮助而屡破奇案，许是宿命使然，英找到了华，却发现华如她一样被屈做替死鬼……
燕王朱棣虽然贵为皇子，却被派驻北方镇守燕地。他从小就表现出惊人的毅力和胆识，是众兄弟中最出类拔萃的一个，但因为不是长子而无缘太子位。太子朱标意外亡故后，朱元璋立皇孙朱允炆。朱棣被削藩逼得无路可退，无奈起兵，也是他一展雄心抱负的唯一途径。在重重压力和煎熬中，他奏响了一曲英雄角逐的凯歌，尽管他为此背上了千古骂名。但他心里清楚，他宁可负于朱氏家族，也不愿负于天下苍生。朱棣在位期间励精图治，以苍生为重，维护中国版图的统一与完整，并多次派郑和下西洋，展大国气魄，树立和平友好丰碑，使大明帝国威名远播；同时命人编修《永乐大典》，疏浚大运河，迁都北京，将靖难之后的疮痍国土发展至经济繁荣、国力强盛的永乐盛世。
故事发展到第四季，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）和古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的关系开始变得越来越紧张起来，古斯不仅加强了对于沃尔特的监视，还企图控制杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰），希望有朝一日他能够替代沃尔特。 一些蛛丝马迹让汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）对古斯逐渐产生了怀疑，这让沃尔特的身份几次濒临暴露。沃尔特发现了古斯对自己的杀意，他想要用积攒下来的存款带着家人远走高飞，哪想到，巨额财产竟被斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）用于自保。沃尔特被逼到了绝境，在他的面前只有唯一的选择，那就是不惜一切代价，先下手为强，除掉古斯。
