本剧为《绝命毒师》的前传，讲述律师Saul Goodman的故事。本剧采用非线性叙事。Saul Goodman初次登场时并不叫Saul Goodman，他的名字叫Jimmy McGill，当时只是一个小律师与调查员Mike在一起工作，过着养家糊口的日子。本剧将描述Jimmy转变为Saul Goodman的全过程。
这个剧改编自约翰·布汀的同名小说，描写了40至50年代在洛杉矶警察局长William Parker和拳击手改行的黑老大Mickey Cohen之间的斗争。
大唐“二圣临朝”之时，天后武则天纵揽朝政，大有取而代之之势。一个名叫万古县的县城，此地龙蛇混杂蛇，三教九流应有尽有。更让人惊奇是，万古县历任县令都在任上离奇死亡，一时间谣言四起，无人敢来此上任。
故事讲的是二十郎当岁的威尔史密斯饰演17岁的高中生威尔史密斯，住在黑人占76%，比较贫穷的西费城。由于招猫逗狗惹是生非，被老妈送到洛杉矶的阿姨家。
蓝洁瑛在剧中扮演黑社会老大童刚（谢贤饰）的大女儿童文清，为乡下老婆所生。常被刁蛮的二女儿文慧（黎美娴饰）欺负。另和伟男（万梓良饰）有一段可歌可泣的爱情故事。 里面万是个老好人似的警察，似乎也没读什么书，他的对头叫童刚，是个黑社会老大，对头的女儿喜欢他，对头的情妇也喜欢他，还在一次酒醉后发生了关系，后来他抓住对头的犯罪证据把对头送进了监狱，对头自杀还是拒捕死了，对头的女儿再也不能嫁给他了，他哭了很久，求她原谅他，但明白不可能了 。。
关于四名隶属不同部门的警察之间的友情、爱情与羁绊的故事。鹿滨铃之介（林遣都饰） 因崇拜福尔摩斯而成为警察，没想到当上后却几乎没有推理的机会，更因不小心洩漏了重 要的调查讯息而被停职处分。隶属总务课的马渊悠日（仲野太贺饰），平日处理局内的杂务，与搜查无缘的他却被奉命监督铃之介。各自怀抱著秘密的他们，因为解决一件件的难案，逐步卷入了难以抵抗的命运漩涡中。
当钝感蜗牛遇上霸道狮子，情思迟迟难以传递；当天才新人女警遇上深沉资深神探，理念碰撞火花不断，扑朔迷离的案情困局待破……
