刘嘉玲与毛舜筠均任职重案组，刘乃新扎高级督察，办事满有冲动，而毛则对警队失去信心，她们的线人罗美薇为贪线人费，无意中发现一宗黑枪交易，但罗怕入旋涡，不愿冒险探料，唯刘苦苦相迫。罗向上司协议，但他反叫罗以身作饵引黑帮主脑出现，罗大骂二人视人命如草芥。刘感极难受，毛知罗生命危险，决心保护，但最后罗也被杀，而死前把线索交予毛，毛、刘和上司追查下与黑帮主脑碰面，混乱中上司被挟持，亦首次尝试到死亡边缘的滋味。最后，毛、刘合力救回上司，并找回失枪，从此以后，毛、刘皆对人生、事业有积极的改变。
鲸井和入巢是住在同一间大学宿舍的前后辈，入巢对生活缺乏热情，每天浑浑噩噩地泡在旧书店里打工，鲸井虽然总是为钱发愁，但还在努力追逐着自己独立乐队吉他主唱的梦想。两人在廉价的居酒屋里喝酒看剧打发时间，过着松散而安心的每一天。然而，一通来自大型音乐唱片公司的电话让两人的日常生活发生了翻天覆地的变化。
