高中二年级，辍学独自在东京工作并设定了上大学的目标的主人公。 被朋友背叛，不知所措的少女。 被父母抛弃，靠打工在大城市中勉强维生的女孩。 这个世界总是背叛我们。 事情总是无法按照我们的想法进行。 但是，我们还是希望喜欢上什么。 因为我们相信自己的位置一定在某个地方。 所以，我们歌唱。
这是一个没有“音乐”这样东西存在的世界 故事由一名少年和神秘少女ミュウ相遇开始讲起...
20世纪60年代初，从二战的沉重打击中复苏的日本，正以极快的速度在世人的注视下重新确立自己的地位。位于横滨某个海港小镇，松崎家四姐弟和住客过着平凡的生活。16岁的姐姐海（长泽雅美 配音）照顾所有人的衣食起居，清晨则例行升起祈愿平安航行的信号旗。偶然的机会，海结识了同校新闻部的男孩风间俊（冈田准一 配音），校园生活平添一道靓丽的色彩。与此同时，东京奥运会召开在即，学校内俊和一群好友所栖身的古旧建筑“拉丁区”面临拆毁的命运。为了保护心中的圣地，俊、海以及同好们联合起来。在此过程中，他们心中某种隐秘的情愫悄然滋长，但是意想不到的命运却挡在了彼此的面前…… 本片根据根据高桥千鹤、佐山哲郎1980年1~8月发表在少女杂志《好朋友（なかよし）》上的同名漫画改编。
这部影片是史上最奇怪的真人表演与动画结合的电影作品之一。 《侯爵》是一部下流的，强暴的，超现实的和极为讽刺性的怪异动画电影杰作。用一种极为荒诞的方式来展现当年萨德侯爵眼中的法国革命。影片中所有演员均头戴夸张硕大的动物面具，所有对白均为后期演员配音，部分场景用到了泥塑动画的方法拍摄，比如那个侯爵可笑的penis居然长有一张人的面孔，而这也是全片中所唯一出现的人类面孔。扮演侯爵的演员头上戴的是一张狗的脸，而变态的监狱长是一张老鼠面孔，而那个女人则有一个牛头，而那个牧师则是一个骆驼头......整部影片就像是一部古怪无常的木偶剧加上《深喉》般的色情内容，但又不能完全说其是一部彻彻底底纯粹的色情片，因为所有的色情场景都是假的，是用动画的手段拍摄的，虽然足以以假乱真。 影片改编自声名狼藉的萨德侯爵当年的一部自传性作品，他的著作《索多玛120天》想必大家应该不会忘记吧。本片讲述在法国革命时期巴黎的一座监狱里面，很多政治犯被关在那里。侯爵在当时是位很有名的作家，一天，一位女人来找侯爵哭诉她被国王强奸了并有了孩子，是警察局长骗她去见国王的。她希望侯爵能帮助她，把事情的真相写出来告诉所有人让人民去推翻国王，侯爵答应了。侯爵每天只知道写自己的书，他的penis在里面非常不满，它说它需要一些刺激和放纵，他俩经常没事就讨论这种事！监狱长是一个成天盼望着别人来强奸自己的同性恋变态狂。被局长所贿赂的牧师打算找机会骗那个怀孕女人陪侯爵睡觉，以陷害侯爵，把责任从局长和国王身上抹掉，侯爵被害了，被骗吃了春药和那个女人上了床，他被指控强奸了女人并被关进了监狱。而牧师则发誓不会把事情真相说出去，而且偷了侯爵小说的原稿打算去卖钱。与此同时，人民开始起来反抗国王的专政，一场轰轰烈烈的革命已经开始了！影片也达到了剧情的高潮。。。 本片在比利时，法国及很多国家被禁映，直到96年被部分国家解禁后，仍然只能小范围发行放映。
