根椐王朔原著《橡皮人》改编，导演叶大鹰。故事背景是广州和汕头，男主角丁健是一名买卖黑市生意的老手，可是在跟香港客进行一宗电视机的交易时，却碰到了真正的黑道人物老林对他黑吃黑。丁健为了保命，宁愿向在街头驶过的警车自首。从警察局出来，丁健去酒巴买醉，同样是做黑市生意的李白玲把他带回家，并对他表露爱意。但丁健发现她的皮肤像像皮一样从肩头纹痕四散，最后竟变成了一个像皮人，而自已的皮肤也变了。在黑市买卖风气初起的八十年代初，本片的内容颇具猎奇色彩，如今看来，当然有些过时了。
联合国反罪恶组织探员米奇因一次行动失误，拍档被杀而陷于自责之中，其上司尼克为了挽回米奇的自信心，特别派遣美艳动人的特务莎比，与他一起调查名画“午夜之眼”的失窃案。怎料案件背后原来隐藏着另一个惊世大阴谋，二人于是假扮夫妻，不惜千里迢迢远赴香港企图阻止事件发生。可惜事与愿违，二人身份被揭穿，危机一触即发……究竟米奇能否重拾昔日雄风，击破这个大阴谋？而他与莎比的关系又会否弄假成真？
呼延庆为寻找杀死柱子母子的幕后黑手并且找回自己的身世而下山，偶遇柳迎烟父女和花瑞莲，并联手调查暗影组织拐卖儿童一案。最终找回失踪孩童，得以找回自己的身世。
宋茴偷偷寄居在一套凶宅之中,因而遭遇了轮番的灵异怪象,在逐渐揭开凶宅恐怖真相之时,她也踏上了一场交织着创伤与守护的惊悚之旅。
