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霧の総旗艦・ヤマトを目指していたイ401の艦長・千早群像は、父、翔像の生存を知ると、父との再会という新たな目的を抱き北極海へと向かう。一方、メンタルモデルとして成長してきたイオナは、自らの出自を告げられたことでその過去に苦しめられてしまう。
朝雾阳子（鹤弘美 配音）是一位非常普通的17岁女高中生，她暗恋着一位少年却不敢表露心迹，于是，阳子将自己的全部感情注入了音乐之中，为这个少年写了一首情歌，本来决定在歌曲完成之时就去告白的阳子，事到临头却依然犹犹豫豫无法鼓起勇气。 一场意外中，阳子发现自己穿越到了异世界中，录有那首情歌的随声听被人抢走，不仅如此，她还莫名其妙的遭到了追杀。与此同时，阳子发现自己变身成为了身穿铠甲，手举利剑的女战士，她必须靠自己的努力，在这个弱肉强食的世界里生存下去。
话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克 音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚华 音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战…… 本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。
