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　　留美科学家蒋晋(陈欣健)，终日埋首研究复制人，其妻无法忍受，决定携子下堂求去，蒋晋无法挽回，竟将儿子嘉伟(梁朝伟)复制，交给妻子带回香港。后来，蒋晋亦携子回港发展，与女医生程诗华(欧阳佩珊)合作开诊所。诗华自幼在孤儿院长大，后得电脑奇才刘汉忠(冯淬帆)帮助，完成医科课程。诗华除有自己诊所外，亦担任儿童院的义务医生。儿童院内有一性格孤僻之少年张嘉伟(梁朝伟)，诗华觉他与自己童年时很相似，逐决心开导他。
　　原来张嘉伟即蒋晋的复制儿子，原来其母去世后，他举目无亲，被送入孤儿院。院内另有一少年黄大勇，性情顽劣，诗华对他亦循循善诱。时刘汉忠与蒋晋正秘密研制复制人，一日，黄大勇撞车受重伤，两人见大勇将死，遂复制他作试验。期间，蒋晋亦发现了张嘉伟乃其复制儿子，更发觉他为人纯品、敦厚老实，与其自小缺乏教导，误入歧途的亲生儿子实有天壤之别。究竟蒋晋最后如何面对这两个儿子，而当复制儿子知道事实后，又如何面对自己的身分呢？

　　每个人都有属于自己的辉煌岁月。无论是现在，过去，还是未来。一部引起几代人共鸣的家庭爱情剧，讲述每个人经历的、意义各异的辉煌岁月。

　　Chief Inspector Jules Maigret, the invention of former crime reporter turned prolific author Georges Simenon, inhabits a vividly realized Paris not often seen on camera that takes us from the glitzy upper-class world of luxury hotels and mansions to local bourgeois bistros and bars and the underground haunts of the professionally criminal

　　顺治十八年，大清江山初定，人才极缺。顺治和康亲王正为此事焦虑，八岁的玄烨（康熙）在一旁出主意：“何不在前朝上千举子中选几个能人，为我大清所用呢！”
　　前朝副榜贡生于成龙因皇子的这句话，便做了广西罗城的知县。他典房卖地，抹泪别了老母、妻儿，带着四个乡下小子上任了。
　　罗城的前几任县官都被盗匪砍了头，城中百姓，无人敢搭理新县官。匪首李吉趁他还未立稳脚跟，连下毒手：火烧县衙残杀仆役，短短几天，四个仆人两死一疯，生死关头，于成龙向知府借兵，设计将李吉擒获新杀。于成龙又和仆人朝卿到瑶人侗人居住的寨子，苦苦相劝，软硬兼施，终于化解了民族矛盾，稳住了阵脚。罗城的局面大大改变。不料，他费尽心机为百姓借来的种子和耕牛，一夜之间被挂锦县的盗贼马胡子抢劫一空，桂锦县令胡神不但不还东西反而日出狂言，被逼无奈的于成龙率乡勇越界征讨，夺回自家的耕牛和种子。胡坤的黑状告到了巡抚衙门。广西巡抚金光祖突然来到罗城要见识一下胆大包大的于成龙。正赶上于成龙为朝庭收兑税银。不想瑶侗百姓一番哭诉，巡抚大人便对于成龙刮目相看。于成龙升为湖北黄州的同知。临行前他把所积银两，分给孤寡老人和义学堂，带着仆人朝卿悄悄离开了罗城。
　　号称鱼米之乡的黄州，日子并不好过，州县偷盗成风。为打探盗匪下落，于成龙带着朝卿装扮成生意人，夜闯鸿蒙寺。不想被铜铁头等贼人扣在大缸下，幸被民女翠儿搭救，随将盗匪一网打尽。黄州知府的贴身仆人打着知府的旗号，来于成龙这里，蛮横无礼索要鸭子，被于成龙痛打了一顿。眼看大祸临头，不料，一夜之间知府大人却被人杀死在相好家中。在神秘的寺庙里，于成龙见到了温文尔雅的杀人凶手一张大鹏，并将其擒获。
　　吴三桂反叛，攻入湖南。清军在武昌集结。危难之时于成龙被提升为武昌知府。当地一个劳军的姑娘被总兵李国栋的小舅子张富贵奸污，姑娘投湖自尽。于成龙将罪犯抓进大字。李国栋挟持巡抚张朝珍，逼于成龙放人。情急之下，于成龙在牢房立斩张富贵。从此，李、于之间仇怨深结。尚贝勒大将军下令让于成龙三日内造好一座军桥，眼看军桥大功告成。忽闻蒲圻县令杨彦城要弃城而逃，于成龙赶到蒲圻，当场将其正法，并用计诱敌入城，歼敌数千，稳住了战局。当他返回架桥工地时，百年不遇的洪水倾刻间将军桥冲垮。李国栋为报私仇，借机向朝廷告黑状。一道圣旨，于成龙惨遭革职，他本想回老家了此余生，巡抚张朝珍苦苦挽留。为报知遇之恩，于成龙身着布衣智闯匪巢，接连攻破十几处匪寨。于成龙不劳军队，不费国银，瓦解十万反贼的捷报震惊朝野。康熙又把于成龙升为福建按察使。
　　在福州街头，几十个小叫花子横冲直撞，细问才知他们的家人受海匪案诛连被关进死牢。于成龙面见康亲王，要求重审旧案，放了那些无辜百姓，遭到回绝。他一怒之下，要撞柱殉节，康亲王只好应允。于成龙让三十多个街头孤儿在衙门里吃住了几个月，用尽了积蓄。仆人朝卿没米下锅，只好当掉冬衣，被康亲王发现，朝卿无奈说出实情。康亲王收起当票，故意逼于成龙买酒请客，于成龙身无分文，窘态万分，却赢得康亲王敬重。他把当票呈到皇帝面前。不久于成龙做了直隶巡妩。
　　直隶官场风气败坏，保定同知钱均明目张胆养妓女，吃花酒，被微服察访的于成龙撞着，不知好歹的钱均在大堂上强词夺理，被于成龙摘去了顶戴花翎。
　　为严禁火耗一事，于成龙与布政使索伦争执不下，索伦拂袖而去。微服出巡的康熙在巡抚大堂，看于成龙将一桩扑朔迷离的嫁妆案审得清清爽爽，不由得击掌称赞。
　　直隶旱灾严重，于成龙将自己的粮米都捐了，奄奄一息的饥民仍在他面前哀哀求食，万般无奈，他含泪将张如珍送的枣红马杀了，让百姓充饥。饿晕在路上的于成龙回到府上，摘下官帽冒死罪开仓放赈。
　　康熙被子成龙的耿耿忠心所感动，将自己的银狐皮衣给于成龙穿上，并赏千两纹银准他回家葬母。索伦、李国栋狼狈为奸，借口有人告于成龙拉着贪占的宝物回乡，强行查抄于的行装，不料搜出于成龙在各地做官时收集的十几坛黄土。结果，康熙将索伦发配到新疆伊梨，李国栋被休官回乡。
　　于成龙因祸得福，升为两江总督。为保四方平安，他一到任便悬赏捉拿作恶多端的江湖飞贼鱼壳。鱼壳仗着救过皇帝的亲外甥，竟夜潜府衙盗走赏银。鱼壳被擒，皇帝的亲外甥喀礼跑到江宁文化府大堂要人，被知府陈严龙拒绝，喀礼狂杀陈严龙，于成龙怒拍惊堂木，当场斩杀了皇帝的亲外甥喀礼。不久，于成龙积劳成疾、病殁在两江总督任上。
　　于成龙病逝后，民罢市聚哭，家绘像祀之。二十年后，康熙视江南，人们仍念念不忘于成龙，康熙感慨而言：“实乃天下廉吏第一也”。

　　该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿，而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主，转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。
　　有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的"沈家堂彩"、"莫氏手彩"和南方的"鬼道戏法"。同类相从，在民间争奇斗艳。然随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，穷尽卑劣行径，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以"沈家堂彩"掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，热爱和珍惜祖传文化遗产，不畏外敌强暴，不惧官府淫威，斗智斗勇，誓死保护国粹，不遗余力传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。
　　全剧由"复仇"与"保护国粹"两条主线纵贯其中。 "狮子头"沈万奎是一个善良、正派、敬业的民间艺人。传承、光大民间艺术、提升中华戏法的地位是他的毕生追求。但他一开始只是为艺术而艺术，不问政治，不探国事。艰难打拼十多年，"堂彩"戏法已名震江湖，终于使昔日摆摊撂地的民间戏法登上了大雅之堂。为使传统艺术后继有人，公开向民间招收弟子。此时南派"鬼道"戏法传人司徒珅携妹妹司徒瑾前来投奔，呈献戏法秘籍《神仙戏术》。自此便卷入了保护国粹与拓展民间艺术空间的双重斗争。沈万奎长期处于三大矛盾的中心。一是日本魔术师武藤章千方百计要从他手中夺取戏法秘籍《神仙戏术》，通过偷盗、抢劫、诱骗、投毒、绑架、暗杀等手段，妄图迫使他就范，沈万奎在司徒珅和丐帮的协助下，一次又一次与日本人周旋，即便面临生命危险也不屈服，维护了中国人的尊严，保住了国宝，使武藤章阴谋彻底破败。二是地方官吏既将他视为赚钱的工具，又将他视为发达的绊脚石，对他盘剥、打压、诬陷，多方干扰、遏制，使他在戏法事业上举步维艰。特别是袁克定将他当作政治筹码，甚至将他关进大牢。沈万奎在与官府的斗争中认识到艺术的发展离不开政治民主，挺身而出，利用戏法支持革命党人的反复辟斗争。三是来宝的复仇也使他遭受了许多曲折。面对来宝，他虽有疑忌，但总有一种负疚感积压心头。当来宝学艺在众弟子中鹤立鸡群时，由于固执与轻信谗言，不能摆脱"徒弟爱巧的"这一传统意识，在爱徒面前上当吃亏后悔之莫及。但沈万奎高风亮节，当来宝觉醒之后，不但没有责怪来宝，反而对又一次生命垂危的来宝及时施救。他的精神感动了同仁，最终《神仙戏术》三分合一，中国戏法酝酿着更大的发展。 来宝（莫无形）是由乞丐成长起来的新一代艺人。他的人生目标是报杀父之仇、使销声匿迹的"莫氏手彩"重振江湖。这是一个复杂的人物形象：在外敌面前有民族正义感，对下层人群有狭义之心，替官府效力却又是麻烦制造者；他是下层民众朴素伦理与劣根性的综合体，其基本人格既有乞丐群体养成的野性，又有帝、封压迫下心灵扭曲的特征。他的"复仇"历程经历了两个截然不同的阶段。一开始由于认识的局限性，导致行动的盲目性。他将沈万奎当作复仇对象，制订"掌握'仇人'绝技打败'仇人'"的计划，伪装身份三番五次接近沈万奎，竟然成功潜伏"仇家"拜师学艺，并且逐渐骗取沈万奎的信任，最后成为"堂彩"戏法的衣钵传人。当他学艺成名后，"复仇"机会成熟，但一方面因与沈万奎之女沈欣萍感情日笃，另一方面又因父亲的惨死怨恨难消，"复仇"处于矛盾状态。但终究在沈家班献艺袁世凯就任大总统典礼之时，造成压轴节目穿帮，袁世凯大发淫威，沈万奎及众弟子被打入大牢。他巧妙逃脱之后自立门户，打出"莫氏手彩"旗号，并改名莫无形，决心雄霸江湖，弘扬父业。可是他的功夫特色其实是"堂彩"戏法，而非"莫氏手彩"。偏偏不久正宗的"莫氏手彩"现身江湖。掌握这一技艺的竟是年轻的剃头匠、寄居沈家的耿杰。莫无形与耿杰展开了较量，却发现他是自己的孪生弟弟，并得知父亲被害真相，此时方知错怪了沈万奎。复仇转入第二阶段。面对顽敌，巧妙周旋，与弟弟联手对付真正的仇人日本魔术师武藤章。此时的莫无形（来宝）正义感占了上风，思想得到升华。在反袁斗争的紧急关头暗助沈万奎，以身代弟献出生命，为革命党人南下起义立下功劳。
　　伴随着两条主线，另有四条副线推动情节发展。知府师爷金大人为虎作伥，成为日本人抢夺国宝的帮凶；丐帮帮主毛头既是"复仇"的同情者，更是"保护国粹"的支持者，后来成为革命党人联络民间艺人的桥梁；剃头出身的莫希声意外成为"莫氏手彩"的传人，他与沈欣萍真诚相恋，又与莫无形有着同胞兄弟的情分，成为一条重要的情感与矛盾链；袁克定为了复辟帝制，将魔术艺人卷入政治漩涡，沈万奎和他的弟子累遭迫害，但袁氏最终搬起石头砸了自己的脚。这四条副线交织其中，更使人物关系错综复杂，剧情扑朔迷离。 全剧以武藤章的灭亡与护国战争打响而告终。

　　阵容强大！廉政公署、警队、律政司署合力调查，抗击各个贪黑势力。