波杰克由威尔·阿奈特担任配音演员。波杰克在 90 年代曾因主演热播家庭情景喜剧《胡闹的小马》红极一时，现在却早已风光不再。陷入自暴自弃、借酒浇愁、无人问津泥潭的波杰克开始思考人生的意义。如今，在人类搭档托德（阿龙·保罗 配）和经纪人兼前情人凯洛琳公主（艾米·塞达里斯 配）的帮助下，波杰克准备好了东山再起…
女高中生铃木的个性开朗、交友甚广、擅长察言观色，是班上的中心人物之一，她喜欢的对象是坐在自己隔壁的男同学谷，而谷的个性与铃木恰恰相反，他内敛沉稳、有主见、待人一视同仁。铃木一直无法鼓起勇气告白，直到某日一个偶然机会，两人放学回家时走在同一条路上，并因此牵起了手。之后两人相互倾诉对彼此的好感，并开始交往，而同学们虽然感到讶异，但也都很支持两人的恋情。
本片脱胎改编自民间传奇《包公传》中一个小故事。 北宋年间，千年狐妖为修道成仙却不思正道，在民间残害生灵以图精气助自修炼，被伏魔圣君钟馗捉拿归案并贬下凡间，投胎陈氏女并嫁与赵大。正值富商刘世昌回家探亲，夜宿赵家被其夫妇二人所害后，魂魄不散，找张别古替他伸冤。包拯断冤案，捉妖狐。千年狐妖因不思悔改被斩杀，永世不得超生。
