该剧是1982年《夜魔水晶》电影的前传，共10集，探索Thra世界。电影主要讲述数千年前夜魔水晶破裂，创造了两个种族：可怕的Skeksis——他们利用夜魔水晶剩下的力量来维持自己的生命；一群善良、温和的巫师Mystics。残忍的Skeksis致力于永垂不朽，Gelfling种族最后两个幸存者Jen和Kira必须带着水晶最后剩余的碎片踏上一段冒险之旅，修复水晶，避免毁灭他们世界的天灾发生。剧集将讲述三个年轻的Gelflings人发现了一个可怕的秘密，激发了一场反抗残暴皇帝的起义。
芙莉莲是一位千年精灵魔法使，曾与勇者辛美尔一同击败魔王。 在见证辛美尔寿终正寝后，她再次踏上理解人类心灵的旅程，与魔法使菲伦、战士休塔尔克结伴前往灵魂安眠之地奥伊伦。 这段旅途充满温馨日常与激烈战斗，每个瞬间都在三人之间筑起无可替代的羁绊。
千早瑠依（古川慎 配音）和千原狮音（山本和臣 配音）是一对好朋友，两人常常结伴去搭讪女孩，因为他们英俊的外貌，搭讪行动大概率会以成功收场，这令两个男孩感到非常的骄傲。一天，狮音和往常一样，在海滩上释放他的费洛蒙，哪知道一个神秘的女人一直在暗处偷偷的盯着他。 神秘女人给狮音下了药，令狮音成为了女孩子。狮音绝望的得知，他必须吸收男子的精华，才能够重新恢复男儿身，可如果恢复男儿身的他损失了一定数量的精华后，他将再度变回女孩。很快，瑠依就知道了狮音的秘密，哪知道，这个离谱的男人竟然对变成了女儿身的好友垂涎欲滴。
