Ruby, Weiss, Blake, Yang和她们的朋友们将知识圣器带到了Remnant最北边的Atlas王国。但是这个未来主义的城区和周围充满了Grimm的苔原潜藏着一样多的危险。在这里大家联合起来对抗Salem的势力，然而当不知道到底该信任谁的时候，这个联盟也走向了撕裂。
故事主人公本城彰男（松冈祯丞 配音）是一个乐感极好的普通中学生，听过一遍的曲子就能记下来，他暗恋着同班女生树里（上田丽奈 配音），却从来没有机会走进她的世界。两个本属不同圈子的人，被一首奇特的小曲牵引在一起。本城第一次触碰到树里的真实世界，发现了她柔软脆弱的一面。 一个关于人偶少女与人类少年的奇幻梦境，一直困扰着树里，让她深感孤独。而本城，因为那首奇异之曲，也开始梦到了相同的故事。每个人都有自己的世界，本城能否走进树里的真实世界中去？ 本作为日本“动画未来2014”四部参评作品之一，由日本三大独立动画制作人之一的吉浦康裕执导。
峰倉かずや原作によるハードボイルドアクションのOVA下巻。出雲会に拉致された時任は、度重なる脅しにも口を割らずにいた。時任の行方を追う久保田は、横浜湾に停留する出雲会所有のタンカーを突き止めるが…。
