这个世界是存在异人的。刚刚接触异人世界的张楚岚，加入了管理异人的组织“哪都通”。为了解开爷爷和自身的秘密，张楚岚和冯宝宝一起前往龙虎山天师府参加异人界的盛会——罗天大醮，并与众多异人高手对战。
平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。 下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……
作为最底层职业【鉴定士】出生的艾因一直过着最底层的生活。 在一次冒险中，遭遇大量地狱猎犬，同伴为了活命而把艾因当做了诱饵。 本因就这么结束生命的艾因遇到了她，从此艾因的命运发生了巨大的变化。
十年，最后的最后
校园推理社拍摄的微电影剧情突然成为现实！微电影的女主角、夏驰的女友晴知突然收到神秘来信，离奇失踪。更为诡异的是，如同不曾存在过一般，除了夏驰和好友孟秦外，竟无人记得晴知这个人…… 为了寻找晴知，夏驰和孟秦不得不试图解开信中的谜题。他们意外发现，晴知被带入了一个名为“端脑”的游戏之中。为了找到晴知，他们闯入了游戏，在一次次智商、情商、体力、精神力甚至是性命的比拼中，逐渐接近了晴知失踪的真相，也渐渐发觉：端脑游戏，并没有想象中那么简单……
拥有历代最高体力（护盾）的肉盾，路德为了找寻奇迹秘宝治疗心爱妹妹的病一直以来不断地攻略迷宫。 不过，所属队伍的勇者个性蛮横，将路德从冒险队伍里面辞退了。原因是路德身上有个未知技能，勇者宣称这个技能会扯队伍后腿，甚至还说这是一个垃圾技能…… 不过最后却证明了那不是垃圾技能，而是一个强悍技能！ 凭借着9999护盾与强悍技能于一身的最强肉盾，路德的第一章冒险故事揭幕！
