一个诚实的科学家把死去的百万富翁(多诺万饰)的大脑保存在水箱里。多诺万成功地把他强大的意志强加给这位科学家，并利用他来谋杀他的敌人。
俊明是位作家，除了寫作，還喜歡攝影，為了治療風濕痛的腿，在他個人的環島畢業旅行中，順路到北投一趟。俊明在一家旅館內結識了一名服務生明芬，兩人情投意合，相處得極為融洽。後來俊明才知道明芬有一個雙胞姐姐明惠，明惠端莊賢淑，具有中國的傳統美德，明芬俏麗活潑，惹人憐愛，明芬原本有個丈夫家祥，但家祥體弱多病，為了不連累明芬，明惠乃代替明芬，長期的照顧家祥。
在波光粼粼的仲夏时节，来自克鲁兹堡的年轻诺拉有许多第一次：月经、吸食大麻、发现性欲。还有罗米。这两位年轻女子，由莉娜·乌尔赞多斯基和杰拉·哈斯扮演，令人印象深刻，温柔地接近对方。
科学家艾迪.杰森普一直想象存在着意识的异度空间，而且这个空间和我们 的真实生活并无区别。除了科学传感器之外，艾迪不惜使用强效这魂药，让自己去体验那令人惊异的神秘世界。他没有想到，一旦失控，后果不堪设想...
