When Star returns to her home dimension, she discovers that magic is disappearing throughout the kingdom. Star must dig deep and challenge her arch nemesis Ludo in an effort to save her family and kingdom.
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米奇、米妮、唐老鸭、黛丝、高飞和布鲁特回来了，他们在米奇的游乐园里再次碰面。欢乐屋（Fun House）是一座有着魔法谈话的游戏屋，带着他们踏上各种冒险旅程。欢乐屋里也许有很多扇未知的门，米奇和他的朋友们每次打开一扇门，就能进入一个全新的世界。为了获得身临其境的体验，他们还盛装前往特殊地点。比如他穿着宇航服探索太空、化身“美丽的鱼”在海底畅游等。无论何时，大家一起团结，彼此的认知不断增长，友谊也不断加深。
自己的阳台栏杆上出现了像被单一样挂在上面的少女，这种非现实的情节出现在了上条当麻的眼前。虽然在这个城市——最先进科学引导的学院都市中，超能力已经可以通过科学技术创造出来，但是眼前这位自称“茵蒂克丝”的少女还是把上条当麻吓了一条。茵蒂克丝自称因拥有十万三千本魔导书而被魔法师追杀，而上条当麻靠自己的超能力也认定了少女的魔法。少女以危险为由离开上条家，上条如往日一般去学校学习，但放学回家，却发现茵蒂克丝倒在血泊之中。在科学与魔术交叉的世界中，上条当麻与茵蒂克丝的故事开始了。
认识一下 Kazuto，他想成为一名摄影师，但梦想落空了；而 Yayoi 则成功实现了成为模特的梦想。两个儿时的朋友渐行渐远……突然发现他们住在一起了！一开始，他们之间有一种尴尬的紧张关系，而 Yayoi 有一个不能告诉 Kazuto 的秘密……然后，一天晚上，事情开始发生变化……他们可能不仅仅是儿时的朋友吗……？！
电击文库最畅销的轻小说《魔法禁书目录》曾在2008年10月由J.C.Staff改编成同名TV动画并大获好评，其外传《某科学的超电磁炮》也于09年10月改编成TV动画，相信不少观众早已拜倒在炮姐裙底的安全裤上。5月20日从日本著名的映像出版会社TSUTAYA传出了2010年秋天动画二期的图片。
过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。 愤怒的魔术协会派遣了刺客，但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。
