废柴少年苏九被天降神石“星源”砸中，从一个没有任何修炼资质的普通学生，成为新一任星源之主。万界的两大超级美女幽亦寒和沈梦雪，也为追寻“星源”而来，二人以躲避仇家的名义强势借住，并为了招揽苏九进入自家宗门，暂时达成协议，共同教导苏九修炼。谁知，拥有“星源”的苏九修为进步飞快，远超出二女想象。
秦牧天生凡体，历经考验成为天魔教教主，被延康国封为第一任太学博士。延康国叛乱之战中秦牧引来魔神，掀起浩荡风云，后随武可汗入楼兰黄金宫，一个人打遍圣宫无敌手。他返回延康,助国师平叛、造射日神炮，后得人皇传承成为新一代人皇。机缘巧合下秦牧得知自己的身世,借助道门小玉京等人帮助，开启道法神通改革的大世。
故事发生在一处温馨但偏僻的田园小镇奥木染，双亲过世的少年春日野悠（桥本隆 配音）带着体弱多病的妹妹春日野穹（田口宏子 配音）千里迢迢的来到了这里，准备寄宿在祖父留下的房子中。虽然照顾妹妹的起居很辛苦，但悠还是拥有了一段难得愉快的时光。在这里，悠遇见了幼年的玩伴天女目瑛（阪田佳代 配音），成熟温柔的姐姐依媛奈绪（猪口有佳 配音），认真可爱的大小姐渚一叶（小野凉子 配音）等热情亲切的朋友们，还有同班损友中里亮平（中国卓郎 配音）的插科打诨让他笑口常开。同时，一些模糊的回忆逐渐的浮上了心头，是和谁有过怎样的约定呢？面对着面前似曾相识的风景，悠的记忆开始苏醒。
小桃与厄卡伦踏入神秘温泉小镇，极具威胁的敌人即将现身……
户外实践归来后，萤草老师暂时隐退养伤，而SSR班却迎来了新的难题--升星考试!面对这位“严格的”校长助理白藏主，同学们将面临全体留级的巨大危机!而另一边，酒吞和茨木却震惊的发现:一向相亲相爱的SSR班中，竟然还混入了神秘的身份--风纪委员。面对内外双重危机的SSR班同学们，即将迎来如同狂风骤雨般的新一轮挑战!
