这部动画剧的场景非常丰富：「鲍勃汉堡店」的隔壁是一家带火葬场的殡仪馆；街道尽头是旅游码头；几个街区外是市属中学，Bob和Linda的孩子们就在那里读书；街对面是Bob的竞争对手Jimmy Pesto开设的披萨饼店，匹萨对汉堡的大战每天都在上演。
在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」保护的世界中，没有人亲眼看过「天空」，因此年幼的他们约定好要一起爬到魔法师之塔的顶端看真正的夕阳……为了追上成为「至高五杖」的爱尔法莉亚，天生的「战士」威尔只能拚了命地往上爬！
月落和亚晨是一对双胞胎兄妹，他们在一个与世隔绝的深山小村落里出生，被称为“分隔夜与昼的双子”。他们拥有获得特殊力量的资格，一场围绕他们的双使战斗也随之展开。 双使是一种成对的存在，被人类冠以“幽灵”、“怪物”、“怪兽”或“异形”等各种各样的称呼。它们并非人人可见，各自拥有不同的外表、性格和能力。每对双使都有一个与之缔结契约的主子，而指挥它们的主子被称为“双使师”。 许多大人在双胞兄妹开始懂事前就暗中操纵，试图夺取他们的力量，因此月落和亚晨在年幼时就被迫分离。本作故事以兄妹俩的重逢展开序幕。
2학년으로 복학한 우윤은 묘한 매력의 행정실 조교 진형을 만나고, 냅다 고백한 결과 원룸에서 동거를 시작한다! 동거 일주일째 되던 날, 우윤의 농도 짙은 키스에 스킨십에 대한 남다른 환상이 있다며 기다려 달라는 진형. 대체 그 환상이 뭔데!? 그들은 모든 환상과 망상을 딛고 무사히 첫날밤을 보낼 수 있을까? “전 그냥 형을 더 알고 싶어요.”
Lois decides to get LASIK surgery, but exploits her failing vision for personal gain; Peter, Chris and Stewie have to partake in activities with Doug that are neglected by his father.
