十五世纪赫赫有名的两大家族——红蔷薇兰开斯特与白蔷薇约克所掀起的蔷薇战争。约克王朝的最后一任国王“理查德三世”，因为一个不为人知的天大秘密，一出生就被母亲视为恶魔之子。无法受到母亲关爱的理查德，便将协助自己的父亲登上王位视为活下去的最大动力。在一次偶然的机会下，理查德遇到了一位自称牧羊人的神秘男子，他的人生也开始有了转变。
同盟大军攻入神域结晶山，直面苏醒的神族之主“天”，各族善战的勇士轮番与天交手。在“天”强大的压迫感下，逆天而行回忆起先辈无数次失败的反抗战争，以及永恒之夜曾预言，他这次与神族交战的结果不再是必败，而是难料，因为这一次，同盟军中有一位特别的“命运之子”，他就是武庚。
对于自己出生24年以来没有女友的人生感到不安的フグ野マスオ在向占卜师询问是否能拥有恋人的时候、得到的答案却是[一生无法恋爱或者结婚]。为此所受到的打击在一场相亲中为对象潮崎渚的一见钟情所打破。强行将渚带出去的渚的友人同时也是是マスオ的同事的磯辺波子的指导下互相接近，マスオ也在为了成为渚的恋人而奋斗但是……
牙狼动画版第二季改编自日本系列深夜特摄剧《牙狼》。动画版第二季将设定在日本平安时代，以女性版安倍睛明为主角，讲述她降妖伏魔的传奇故事……
