在乡下与祖父二人相依为命的淳朴少年小山田耕太，来到大城市的熏风高中，成为这个学校的高中一年级新生。面对新的城市、新的校舍，紧张的耕太意外的被学姐告白了。她，是学校内的第一号大美女，源千鹤。拥有大胸部的千鹤学姐用千方百计，不择手段的诱惑耕太。而她的真实身份竟然是狐妖！而千鹤的弟弟，耕太的同班同学，同为狐妖的多由良，对班长朝比奈茜也动了真心。纯洁少年耕太与狐妖学姐的爆笑校园喜剧就此拉开了序幕。
欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……
峰倉かずや原作によるハードボイルドアクションのOVA下巻。出雲会に拉致された時任は、度重なる脅しにも口を割らずにいた。時任の行方を追う久保田は、横浜湾に停留する出雲会所有のタンカーを突き止めるが…。
