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悟空心魔难除，无法成就斗战胜佛。菩萨将他送入幻境，下凡化身天命人，寻找贪、嗔、痴三根转世毫毛。他遇见痴念毫毛转世痴痴，联手对抗蜘蛛精；又降服靠祸乱世间修炼的贪念化身穷奇。而嗔念毫毛藏于自身心魔，心魔不断制造幻境蛊惑悟空破戒入魔。悟空坚守道心勘破重重幻象，收服心魔集齐毫毛，破除三毒。梦醒回归天庭，却意外得知痴痴真实存在，踏云奔赴与她相见，结局暗藏新危机
乞丐叶天到地里野地挖菜吃，不料挖到了一个蛇洞，被钻地蛇咬了一口，获得蛇的分身能力。透过与蛇共享五感，他可以看到地下的东西，因此叶天的出现改变了命运。能力在地下寻宝，灵芝、人参、餐饮玉器，都被叶天寻到拿去卖银子，从此走向人生巅峰。某日，叶天寻宝时突然能听到蛇的声音，并得知这个蛇分身竟然还可以进化成龙。
