彼得总是傻傻的可爱说着他的家庭: 他的妻子是一个沉溺于宝贝儿子的调皮的乐趣之中, 每天她都在设想怎么去控制她那一岁的儿子, 一岁等等布赖恩天生就是一个捣蛋鬼, 他会想出很多办法做出让他父母生气惊讶的事情, 还有一只会要热狗的狗狗组成了这样一个荒谬的家庭喜剧!
故事发生在公元1612年，宝嘉公主（艾琳·贝达 Irene Bedard 配音）跟随着英国外交官拉尔夫（比利·赞恩 Billy Zane 配音）远渡重洋来到英国伦敦面见国王和王后，共同商讨族人的命运和领土的未来，跟随着她的除了保镖乌塔外，还有古灵精怪的米可（约翰·卡西尔 John Kassir 配音）、帕西和福利特（弗兰克·维尔克 Frank Welker 配音）。 在伦敦，宝嘉公主意外的和贪婪邪恶的伯克利（大卫·奥根·斯提尔斯 David Ogden Stiers 配音）重逢了，后者再一次将触角伸向了印第安人的土地，想要借此大捞一笔。宝嘉公主识破了伯克利的阴谋，和其斗智斗勇。除此之外，宝嘉公主还遇见了阔别已久的约翰史密斯（Donal Gibson 配音）。
花果山同时诞生了孙悟空和六耳两只神猴，两人分头学艺，然而六耳归来的时候，孙悟空已经被天庭压在了五行山下，六耳为救孙悟空和天庭战斗，花果山一片战火。关键时刻孙悟空冲破了五行山的束缚，兄弟二人共同战斗。
