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失联两年后，老吴以宋家继承人宋书年的身份回到义父小馆，揭开当年被亲母逼回宋家的真相。家人心疼又气恼，重新接纳并守护他，他也暗中扶持潘子、收购恒远，学会用力量保护家人。与此同时，夏夏入职狼性公司，在陆景川的严苛考验中不断碰壁，逐渐明白职场规则与自我底线。小馆的温暖让两人走出伤痛，重新选择未来。
1937年，上海海棠班三位师姐妹为争压轴大戏各施手段，岂料日寇轰炸上海，班主梅艳卿为护幼童壮烈牺牲。血火之中，三姐妹幡然醒悟，放下私怨联手智斗奸商，掩护革命志士。此后各奔前程，小师妹奔赴延安投身革命，二师姐远渡南洋筹款抗战，大师姐辗转台湾坚守戏脉。数十年后两岸探亲开放，戏台再响锣鼓，三姐妹泪眼重逢，这一曲绝唱终未断弦。
他潜伏邪门多年，步步为营执掌一众妖邪，只为寻机覆灭祸乱世间的魔道势力。唯独收下的徒儿性情乖戾偏执，心思阴诡，与正道格格不入。一边是潜伏任务需管束门下，一边是徒儿日渐扭曲的心性，他周旋正邪之间，一边压制邪祟作乱，一边费心拉扯迷途徒弟，在善恶夹缝中艰难权衡。
