丹道天才夜峰，突破天地桎梏时被暗算，穿越到500年后。为复仇，夜峰重新踏上修炼之路，一边苦修精进，一边探索天道之谜。以自己惊人的努力与天赋，名动九洲，踏天而行。演绎出一部充满热血的邪帝传奇。
Life goes on after the tragic deaths of Hank and Dean. Meanwhile, the Monarch deals with life "inside" but you can't keep a good criminal mastermind down. But will King Gorilla prove to be his greatest ally, or his worst betrayer?
个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。 三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。
奇利男谢洛（森久保祥太郎 配音）是大陆最强魔术士查尔德曼（中田让治 配音）的得意弟子，在获得了“钢之继承者”的名号之后，谢洛离开了牙之塔，化名欧菲踏上了寻找姐姐阿丽莎的旅途。虽然阿丽莎已经异形化，并且犯下了滔天的罪行，但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。 在旅途中，欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥（大久保瑠美 配音），和非常崇拜欧菲，拜他为师的青年马吉克（小林裕介 配音），三人结伴而行，与此同时，欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友，决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。
在“真实动物园”(Real Zoo Zoo)里住着小斑猫(SSECOM)，小热狗(HOTDOG)，小粉猪(PINGKY)等400余种，2000多只动物。在这里每天都发生着充满友情、冒险和勇气且妙趣横生的故事。
“初次见面麒麟，我一定会让你开口歌唱”在第一季故事结束的两年后，麒麟和犀为了实现成为偶像的梦想，坚持不懈地练习舞蹈，唱歌以及时尚感。Bunny P看到她们这么努力，便提议她们一起去参加AI偶像界最盛大的活动【Fever Pitch Fes】。尽管对于比赛严格的参加条件感到有点不安，且因为近期AI界产生的不明干扰电波也受到了一定的影响，但两人还是决定参加这场AI偶像界的梦想盛会。在重重干扰下，两人经过坚持不懈的训练变得越来越合拍。她们能否在【Fever Pitch Fes】的舞台上夺得桂冠呢？
