主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸缩能力，性格虽然完事不恭，做事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险，一起生活一起成长。
本季围绕王者大陆中的长安城，从新人云缨加入大理寺开始，她与李元芳携手执行任务，逐步揭开尧天组织的神秘面纱。尽管大理寺与尧天组织的成员们分属不同阵营，但他们都在以⾃⼰的⽅式守护着长安，追求着⼼中的正义。
师爷是生长在江南古镇绍兴的天才儿童，受师爷文化和老师爷的影响，立志做一名为国为民的大师爷。一日，小师爷接到通知，绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛。小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入决赛，进入师爷训练营。小师爷在老老师爷的训练下，逐渐明白的师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。本片的人物群像中，还包括泼辣而善良的小越，鸡腿的钱贯，善良单纯的丁丁，鬼主意一箩筐芋头丙，知识渊博且爱面子的老老师爷等人。
