比赛夺冠后，秦泽被业内著名经纪人林乾嘉看上，想与秦泽签约，被秦泽断然拒绝。林乾嘉拿出了秦泽当初参赛时签署的合约，秦泽这才发现自己落入了合约陷阱，如果不签约就会面临巨额索赔。现实的窘境，让秦泽开始怀疑自己真的能实现追求音乐的梦想吗？ 在帮助弟弟重回舞台之后，秦雅也加入了电影剧组，这是她彻底转型后的第一个大制作，决定着她之后的演员之路是否顺畅。但国际影后露露的加入，也给秦雅带来了不小的麻烦……
个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。 三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。
テレビアニメ「けものフレンズ」の新作映像の制作が決定した。
经过重编的新故事，分上集《背叛之翼》和下集《太阳之翼》播出，剧情与TV版完全不同。
